兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：<一周期是什么意思是多少天/p>

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

一周期是什么意思是多少天　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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