因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī错一个题就往阴里装一支笔)季度归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新的产品错一个题就往阴里装一支笔(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全(quá错一个题就往阴里装一支笔n)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最(zuì)多(duō)的(de)主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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