因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务(wù)收(shōu)入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部(bù)应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据lǐng)域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例(lì)超(chāo)25％。

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