昨夜，据路透社最新报道(dào)，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜(bài)登和(hé)众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自(zì)由支配开支方面的(de)分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一(yī)名了(le)解谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成(chéng)的不(bù)会是一份(fèn)长(zhǎng)达数百页、可(kě)能需(xū)要立法者花(huā)几天(tiān)时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的而是一(yī)份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消(xiāo)息(xī)人士称(chēng)，预计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自(zì)由支(zhī)配开支的最高限额，包括军(jūn)费(fèi)开支，但让议员们在(zài)未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序(我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的xù)敲(qiāo)定住房和教育等(děng)类别的细节。根据美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年(nián)，美国(guó)的可自由支(zhī)配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不(bù)应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决(jué)定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可能采(cǎi)取新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动(dòng)油价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)，而是(shì)平(píng)衡(héng)价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布(bù)伦特原油价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国(guó)加息(xī)阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会(huì)议上再度加息25个基点，最(zuì)早在(zài)6月便加息的(de)可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有(yǒu)效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市(shì)场认为接下来(lái)两(liǎng)次会(huì)议(yì)中美(měi)联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化(huà)了约14个基(jī)点的加息预期(qī)，由于美联储加(jiā)息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个(gè)基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的(de)英(yīng)伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第(dì)九(jiǔ)家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达(dá)市(shì)值(zhí)曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的(de)市值(zhí)。英伟达创美股史上最大单日市值(zhí)增长(zhǎng)规(guī)模，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标普500 472只成(chéng)份(fèn)股(gǔ)各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的(de)财报(bào)数(shù)据显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数(shù)据(jù)中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积极的(de)展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的(de)利益远超人(rén)们(men)预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途的芯(xīn)片领(lǐng)域(yù)占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度适(shì)合(hé)AI训(xùn)练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创(chuàng)近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货(huò)盘中明(míng)显下滑并(bìng)创下近半年或(huò)半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在接受期货日报(bào)记(jì)者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌(diē)是(shì)宏(hóng)观和产业共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国(guó)两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期临近，市场(chǎng)各(gè)方的避(bì)险观(guān)望情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来看(kàn)，不能排除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息(xī)概率上(shàng)升(shēng)到40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走(zǒu)强对于(yú)大宗商品价格普遍(biàn)形(xíng)成一(yī)定压(yā)力。国内方(fāng)面(miàn)，5月(yuè)份公布(bù)的社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国内经济(jì)状况关联性较(jiào)强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层(céng)面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货市场表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本端原料价格(gé)的(de)大(dà)幅回(huí)落，钢(gāng)厂方(fāng)面并(bìng)没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润(rùn)尚存、部分钢(gāng)厂复(fù)产(chǎn)的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热(rè)轧产(chǎn)量甚至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而当前国内(nèi)钢(gāng)材需求也已临近淡(dàn)季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下(xià)探寻(xún)底。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场(chǎng)整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈“螺(luó)旋式”走低(dī)趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大(dà)差距，叠加今年(nián)年(nián)初(chū)以来市场(chǎng)对下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市(shì)场供需阶(jiē)段性错配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规(guī)模又出现明显增长，同时(shí)预期中(zhōng)的(de)下(xià)半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平(píng)控(kòng)政策(cè)也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初(chū)以(yǐ)来(lái)，钢(gāng)材(cái)五大品种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年(nián)同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国(guó)进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正(zhèng)中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但(dàn)今年以来表现一(yī)直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利(lì)多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能(néng)如期出现，但国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现(xiàn)，从(cóng)后期市场表现(xiàn)来(lái)看，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月出口一(yī)旦(dàn)转差，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压(yā)减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内(nèi)下一(yī)个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在7月的半年(nián)度经济数据(jù)公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出(chū)现下降。不(bù)过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还(hái)在(zài)持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具(jù)备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观，动力(lì)煤(méi)价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿(yuàn)不(bù)强。因此，预(yù)计(jì)短期(qī)内黑色(sè)系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需格(gé)局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹(wén)钢(gāng)现货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫(yì)情初期的价格(gé)区间有(yǒu)利于(yú)行(xíng)业(yè)供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量的供(gōng)应压减速(sù)度加快(kuài)、稳经济政策效果或将(jiāng)在下(xià)半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内(nèi)外价(jià)差有利(lì)于钢(gāng)材出口再上台阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当(dāng)前(qián)钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体(tǐ)较(jiào)低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材(cái)价(jià)格下跌一旦(dàn)出现(xiàn)企稳(wěn)，那(nà)么低(dī)价(jià)可能(néng)会刺激补库，并带动行情出现阶段(duàn)反弹。

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