兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎ预期收益率计算公式 预期收益率是什么n)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(预期收益率计算公式 预期收益率是什么shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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