业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股

消费电子周期回暖？

今天早盘(pán)，A股各(gè)主要(yào)指数低开(kāi)高走，上证指数上午收盘涨0.17%。从盘(pán)面上看，医药(yào)生物、基础化工等(děng)板块均(jūn)涨超(chāo)1%。近(jìn)期披露的(de)业绩令个股股价产生了较大波动，但市场容(róng)忍度似乎正在(zài)变强。昨晚部分锂电板块龙头披露业绩，今天早盘隔膜龙头(tóu)恩捷股份低开高走，上午(wǔ)收盘大涨超5%。

新能源或许仍在磨底阶段，消费电子板块(kuài)则可能处于一个(gè)周期回暖。昨日晚间，消费电子龙头一季报超市场预期，其中歌尔股份(fèn)归母净利润3.8 亿元，同比大增257.5%；立讯精(jīng)密(mì)第一(yī)季度净利润约24.71亿元，同比增加22.45%。不过，市(shì)场高低切换心态仍在，消费(fèi)电子龙头(tóu)传(chuán)音(yīn)控股今天早盘重(zhòng)挫。

电与我们的生活rong>非洲手机之王重挫

传音控股有着“非洲手机之(zhī)王”的(de)称号 ，其(qí)主要产品为TECNO、itel和(hé)Infinix三大品牌(pái)手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南(nán)亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。

4月24日晚间，传音控(kòng)股发布了2024年一季报，公司实现营业收入174.43亿元，同比增长88.10%；归母净利润16.26亿元，同(tóng)比增长210.30%；扣非净利润(rùn)13.54亿元，同比(bǐ)大涨342.59%。此前公司刚(gāng)交出了一份成绩斐然的年(nián)报，营(yíng)收(shōu)净利均创出历史新高，2023年实现(xiàn)营业(yè)收入622.95亿元，较上年 同期增长33.69%；归(guī)母净利润55.37亿元，同比增长122.93%。

不(bù)过，良好(hǎo)的(de)业绩并没有带来股价的(de)上涨。此前股价4连跌的传
音控(kòng)股，今天早盘重挫，盘中跌幅一度超过10%，上午收盘跌超9%。

消费电(diàn)子周(zhōu)期渐筑底(dǐ)

传音控股股价下(xià)跌或许更多(duō)是(shì)因为股价在高位的缘(yuán)故。数据(jù)显(xiǎn)示，该股去年全年(nián)涨幅超过81%，今年初至昨日收盘(pán)涨(zhǎng)幅接近18%。南亚、东南亚、中东和拉(lā)美等新(xīn)兴(xīng)市场人口基数超过40亿，人均手机保(bǎo)有量
较小(xiǎo)，市场空间较大；同时(shí)，随着新兴市场的不断发展，智能手(shǒu)机占比提高，公司有望持续受益。

不(bù)过，就整(zhěng)个(gè)消费(fèi)电子市场而言，过(guò)去几年都属于一个蛰伏的状态。好消息(xī)是一些龙头的业绩或(huò)许说明行业周期正(zhèng)在回暖
。

中金近期发(fā)布研究报告称，消费电(diàn)子(zi)周期渐筑底。基(jī)于在消(xiāo)费电子行业(yè)积累的较为(wèi)丰富的供应链管理能力与精益制造经验，看(kàn)到传统手机组装公司正积极切入全球AI服务器的
组装赛(sài)道，在组(zǔ)装行业筑底的背(bèi)景下(xià)，看好消(xiāo)费电子组装企业积(jī)极入局(jú)参与AIGC新时代基建；同时看好手(shǒu)机终(zhōng)端在未来成为AGI时(shí)代的重要终端，北美(měi)大(dà)客户(hù)有望同步入局，端侧的AI创新或带(dài)动零部件公司打开新一轮创新周(zhōu)期。

机构看好这些优质股

消(xiāo)费电(diàn)子板块(kuài)近年来跟随基本面向下，2022年板块指数重挫(cuò)近40%，去年小(xiǎo)幅反弹，今年以 来再度跌超10%。随着 行业周期回(huí)暖，板块内龙头未来走势(shì)值得期待。

据数 据宝统计(jì)，消费电子板块(kuài)5家以上机构评级的个股中，有20只个股最新滚动市盈率低于30倍。其中，东山精密、当升科技、横(héng)店东(dōng)磁等个股最(zuì)新滚动市(shì)盈率均低于15倍。另外从成长性角度看，珠海冠宇、鹏辉能源、长电科技等个(gè)股机构一致预测电与我们的生活今明两(liǎng)年(nián)净利增(zēng)速均超30%。

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