今日投资参考：国产算力景气提升 氢能产业有望加速发展

证券时报(bào)网讯，昨日，A股走势分化，沪指再度回调，创业板指小幅拉升。截至收盘，沪指跌(diē)0.74%报3021.98点，深证成指跌(diē)0.61%报9183.14点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)0.15%报(bào)1753.16点，北证50指数(shù)涨1.25%；两市合计成交7754亿元，较(jiào)此前一日减少467亿元；北(běi)向资金净卖出约30亿元。行业方面，煤炭、有(yǒu)色、钢铁、电力等板块走低，旅游(yóu)、金融、工程机械等板块疲弱；建筑、医药、传媒、酿(niàng)酒、汽车等板块上(shàng)扬(yáng)，人形机器人、新型城镇、短剧游戏概(gài)念等(děng)活跃。

国盛证券(quàn)表示，从(cóng)目前市场趋势来看，短期内较难有超预期的表现，较大概率要等到财报披露期结(jié)束，风险释放完毕，资金 才会重新选(xuǎn)择方向。从指数的走势也(yě)不难看出，沪指短期走弱(ruò)，有再度下探考(kǎo)验3000点
支撑(chēng)力(lì)度的(de)可能，但破位向下的概率并
不大(dà)，而短期触底的信号则要等待一个极致缩量点的出现（预计两(liǎng)市成交额或低于(yú)7000亿(yì)元）。一旦信号出现，则市场后续走(zǒu)出反弹行情的概率较大。策略上可先保持(chí)观望(wàng)，等待反弹信号的出(chū)现，市场调整是选股布局的好机(jī)会，方向上可关注智能(néng)驾驶、可选消费、化工等板块的趋势布局机(jī)会。

今日投资机会解析

运营商(shāng)智算中心(xīn)建设开启 国产算力景气提升

近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中(zhōng)心采购。本次项目采购总规模达到8054台。项(xiàng)目分为(wèi)2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及(jí)配套产品，中标人数量为5至(zhì)7家(jiā)；标包(bāo)2为白盒交换机60台，中标人数量为1家。

山西证(zhèng)券表示，从(cóng)2024年来看(kàn)，移 动+电信(xìn)仅AI服务 器采购就有望超140亿元：根据(jù)中国移动(dòng)、中国电信在2023年度业绩说明会上表示的(de)2024年(nián)智算能力和
试验网集采的昇(shēng)腾910系列价(jià)格进(jìn)行测算，移动+电信今年AI服(fú)务器交付价值量(liàng)将超146亿元。此外(wài)，AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换(huàn)机、光模块、布线(xiàn)、管理运维平台软件投(tóu)资，故运营商在云
、算力的(de)投资可(kě)能较(jiào)为可观(guān)，在海外(wài)出口(kǒu)限(xiàn)制和(hé)国家政策(cè)导向的大背景下，今(jīn)年国产算力比例将大幅提升，建议(yì)关注昇腾服务(wù)器、华为(wèi)交换机、400G光模块等投资机 会。

氢(qīng)能产业有望加速发展

近期，四川省(shěng)发布了《四 川省进一步推动氢(qīng)能全产业链发展(zhǎn)及推广应用行动方(fāng)案（2024—2027年）（征(zhēng)求意见稿）》，旨在推动四川氢能全产业链高质(zhì)量发展。意(yì)见(jiàn)稿提出，到2027年，高端氢能装(zhuāng)备(bèi)性能及(jí)关(guān)键核心(xīn)技术取得新突破(pò)，基础材料(liào)和核心部件自主化水平进一步(bù)提(tí)高，“制—储 —运—加—用”全产(chǎn)业链生态体系更加完备，重点(diǎn)领域实现规模化(huà)应用(yòng)，综合应用成本大幅降低，绿氢成(chéng)为主要氢源，初(chū)步形成覆盖全省的氢源供应保障网络，原始创(chuàng)新能力、技术水(shuǐ)平及产业规模(mó)均(jūn)大幅提升(shēng)，产业综合(hé)实力和应用规模进入(rù)全国第一梯(tī)队。

深港证(zhèng)券指出(chū)，四(sì)川省的动作(zuò)是今(jīn)年地方政府和企业大力(lì)发展氢
能产(chǎn)业的一个缩影，其他地区政府有望推出类(lèi)似超常规(guī)支(zhī)持，氢能应用场景有望更加丰富，氢能产业有望迎来(lái)新(xīn)一轮发展高峰。建(jiàn)议关注在氢燃料电池产业链中(zhōng)技术领先、话语权较强的公司，比如亿华通。

其他影响市场的消息

社保基(jī)金持仓动向曝光

随着上市公司2024年一季报陆续披露，养老(lǎo)金持仓逐渐浮出水面。据统计，截至4月23日，养老金账户最新出(chū)现在37家公司前十
大流通股东名单中，其中新(xīn)进12家，增 持10家。

从目前已披露 的持股情(qíng)况来看，社保(bǎo)基金作为一类长(zhǎng)线(xiàn)资金，其在2024年一(yī)季度持股总体保持了稳定。另外，多数社保基金青睐或(huò)相中(zhōng)的上市公司2024年(nián)一(yī)季度业绩出现(xiàn)增长，基(jī)本面总 体较好，一定程度上(shàng)体现出社保基金的价值投资特征。

国家医保局：全国胰岛(dǎo)素接续采购中选价格稳(wěn)中(zhōng)有降

近期，国家(jiā)医保局(jú)组织全
国各省份开展胰岛(dǎo)素集采协议期满后接续采购，4月23日在(zài)上海开标(biāo)。此次接续采(cǎi)购全国共有35000多家医疗(liáo)机构(gòu)参加，填报胰岛素需求量超过2.4亿(yì)支，涵盖临床常用的二代和三代胰岛(dǎo)素。胰(yí)岛素生产企业积极参与，所(suǒ)有投标(biāo)企业均(jūn)有(yǒu)全部或部分产品中选。共13家企业(yè)的53个产品参与此次(cì)接续采(cǎi)购，49个产品获得(dé)中选资(zī)格，中(zhōng)选率92%，中选价格稳中(zhōng)有降(jiàng)，在首轮集采降价基础上又降低了3.8个(gè)百分点(diǎn)。

报告称未来十年全球(qiú)电动汽车需(xū)求将持续强劲

国际能源署23日发布(bù)展望报告称，未来十年全球电动汽车需(xū)求将持(chí)续(xù)强劲增长，2024年(nián)销量预计达1700万辆，占全球汽车总销(xiāo)量的五分(fēn)之一以 上。电(diàn)动 汽车需求激增将重塑全球汽车业，并显著降(jiàng)低(dī)道路交(jiāo)通领域的石油消耗量。

报告(gào)指出，去年全球电动汽(qì)车销(xiāo)量猛增(zēng)35%，达到创纪录的近1400万辆。在这一(yī)基础(chǔ)上，今年(nián)电动汽车行业仍实现强劲增(zēng)长(zhǎng)。越南、泰国等新兴市场的电动汽车需求(qiú)也(yě)在加速增长。

2023年我国核电发电量44万吉瓦 时

据国家(jiā)原子(zi)能机构消息(xī)，截至(zhì)2023年底，我国大陆在运核电机组55台，总装机容量(liàng)为57吉瓦，核准及在建核电机组(zǔ)36台，总装机容量为(wèi)44吉瓦；全年(nián)核电发电量44万吉(jí)瓦时，占全国累计
发电量 近(jìn)5%，相当于节约(yuē)标(biāo)煤1.3亿吨，减 排二氧化碳3.5亿(yì)吨。

校对(duì)：赵燕

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