资产万亿美元金融巨头：裁员！

马龙（化名），一位在国际投行工作了十年的资深(shēn)分析师(shī)，已(yǐ)经被优化了2个(gè)月，目前仍在待(dài)业。他告诉证券时报记者，公司未来(lái)一年内仍将执行全球(qiú)范(fàn)围内的人员优化和成(chéng)本(běn)控(kòng)制(zhì)计划，香港属(shǔ)于计划中的一部分。

有消(xiāo)息人士(shì)向证(zhèng)券时报记者表示，瑞银(yín)将于今年6月(yuè)启动新(xīn)一轮(lún)裁员潮，而(ér)且(qiě)将分为五个阶段实(shí)施，在完成新一轮大裁员后，原瑞信（瑞信(xìn)已(yǐ)并入瑞银集团）员工至少有5成(chéng)左(zuǒ)右受(shòu)到裁员影响。对此，证券时报记者向(xiàng)瑞银公关(guān)部(bù)求证，但对方表示对新一轮裁员不予(yǔ)评论。

去年6月(yuè)，瑞银集团宣布完成(chéng)对瑞士信贷(dài)的收购，成为总资产达1.6万亿美元的“巨无霸”银行，全球员工数量(liàng)增加了约4.5万(wàn)人，达到(dào)约12万人(rén)。

不少投行向记者表示，由于亚洲地区(qū)交易量低迷，国际投行裁员潮已经席卷中(zhōng)环，甚至不少中资(zī)券商也在进行(xíng)人员优(yōu)化。不(bù)过也有投行向记者表示，目前很多国际投行执(zhí)行的策略是一边优化(huà)高成本(běn)员工(gōng)和不赚钱的部(bù)门，一边又社招一些低成本(běn)的新鲜血液(yè)，为后期市(shì)场回暖储备人才。

国际投行裁员潮袭来

公(gōng)开资(zī)料显示，瑞银去年收购瑞信后就已经披露(lù)裁员(yuán)计划，全球涉及3万—3.5万(wàn)人，其(qí)中就包括香(xiāng)港。另(lìng)据知情人士透露，瑞银将于今年6月掀起新一轮裁员潮，并分为5个阶段实施，即(jí)6—11个月(yuè)分别各有一次裁员，裁员节省(shěng)开支(zhī)高达120亿瑞郎。

对于(yú)上述裁员消息(xī)，证券时报(bào)记者(zhě)向瑞银(yín)求证，但对方称不方便评论。值得一提的是(shì)，有消息称，瑞银资产(chǎn)管理（上海）有限公司将开始把50人的团队裁员约三分之一，包括(kuò)之前为筹备公募招来的人也面临解雇，其中不乏Senior Level（高级别）的。

对此，瑞银发(fā)言人(rén)在一份声明中表示，“中国仍然是瑞银的一个(gè)关键市场，我们将继续(xù)进(jìn)行战略性投资”。

不止瑞银，摩根(gēn)士丹(dān)利也加大了裁员力度，据悉(xī)，其计(jì)划(huà)开始在亚太区(qū)（日本除外）裁减约50个投资银行职位，其中至少80%涉及香港和(hé)内(nèi)地，香港和内地(dì)预计有40多人将在这轮裁员(yuán)中受影响(xiǎng)，这可能会是摩根士丹利在内地多(duō)年(nián)以来最大幅度的裁员。

摩根士(shì)丹(dān)利2024年一季度财报显示，今年(nián)一季度营业收入达151.36亿美元，同比(bǐ)增长4.3%，其中来自投资银行的收入为14.47亿(yì)美元，同比增16%。

在员工人(rén)数方面，截至2024年3月31日合(hé)计为7.96万人，较2023年3月(yuè)31日(rì)减少2656人。

4月16日，汇丰在亚洲(zhōu)投资银行部门裁员大概十几名Banker（银行家），汇控环球银行及资本市场行政总裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指出，香港新股市场至少要到今年下(xià)半(bàn)年才可能复苏。他又指，因通(tōng)过科技来精简(jiǎn)营运，汇丰控股在全球银行及市场的总员工人数(shù)或会继续减少。

目前中环的国际投行业正在遭遇一场前所未有的裁员潮。被优化2月之久(jiǔ)的马龙告诉记者，这一波裁员主要(yào)是(shì)由于全球经济放缓和香港IPO市场的低迷(mí)，并购重组的交易价值和频率明(míng)显下降，香(xiāng)港作(zuò)为国际投行亚(yà)太区布局的核(hé)心(xīn)区域，受冲击最为明显。

记者统计数据(jù)显示，今年以来香(xiāng)港IPO融(róng)资(zī)数量和融资金额都呈现不同程度下跌，而上市后募资（包(bāo)含配售、供股、增发等）金额合计为228.1亿港(gǎng)元(yuán)，同比大幅下(xià)滑61%，上市后募资(zī)数量(liàng)为(wèi)117起，同比下滑3%。

据马龙介绍(shào)，外(wài)资投行中裁员行动(dòng)涉及的部门以投资银行部门、研(yán)究部(bù)门、支持和后台运营部门为主，从分析师到董事总经理级别的员(yuán)工都有(yǒu)波及，例如高盛在亚洲(zhōu)办公室，尤其是香港和新加坡的私人财富管(guǎn)理部门，都裁减了一(yī)些职位，香港地区的研究(jiū)团队也有员工被裁减。

中资券商布局新动向

香港的证券行业竞争异常激烈。中泰国际研究部主(zhǔ)管赵红梅向(xiàng)记者表示：“一方面，融资(zī)市场饼变小(xiǎo)了，IPO（首次(cì)公开募股）融资额和数量出现下(xià)滑、DCM（债券类资本(běn)市场）、中资地产美(měi)元债一级市场萎缩(suō)；但另一方面，参与主体并未变少。”

不(bù)过一个亮点(diǎn)在于，今年在港上市(shì)的12宗新股上市中，市场份额占比较高的大部分为中资券商机(jī)构，中资在港券商们在不断摸索适合自己的(de)道路。

据赵红梅(méi)介(jiè)绍，随(suí)着港股通合资格标的(de)的深度(dù)和广度逐渐增加，加上扩大了沪深港通合资(zī)格ETF范围，中信、华泰、中金的跨境(jìng)交易(yì)需求大(dà)量增加(jiā)，带动子公司收益互换规(guī)模大涨，并带动交易性金融(róng)资产大幅增长，跨境业务上先发优势明显。头(tóu)部券商纷纷近年开始(shǐ)着力母子公司协同，并利用衍生品交易平(píng)台打造为机构客户流量入(rù)口和服务平台，共(gòng)同加(jiā)大(dà)需求覆盖，而收(shōu)益互换(huàn)作为一项净资(zī)本占用业(yè)务，头部券商有着明显(xiǎn)资金(jīn)优势。

据悉，“东南飞”也成为不少中资(zī)券商的(de)新方(fāng)向。目前已落子布局(jú)东南亚的机构中已有(yǒu)中金(jīn)公司、海(hǎi)通证券、国泰君安、招商证券、银河证券、申万宏源、建(jiàn)银国际、中泰证券、东吴证券等，随着新加坡金融中心地位提(tí)升、跨境(jìng)券商展业整(zhěng)治工作开展，中资在港券商的目(mù)光开始(shǐ)“从内向外”转变，拓(tuò)展布局东南亚地区证券业务又(yòu)成新思路，部(bù)分(fēn)券商的东南亚国际业务已成为重(zhòng)要创收来源。

比如银河国际，根据2023年财报显示，公司通过联昌并购(gòu)项目(mù)将国际业务网络从中国香港延伸覆盖至新加(jiā)坡、马来西亚、印度尼西亚(yà)、泰国等地(dì)，全方位进(jìn)入东南亚市场，成为在亚洲地区网络最(zuì)广的(de)中资券商。

此外，国泰君安国际(jì)的越南和新加坡子公(gōng)司收入也在稳步提(tí)升中；华泰国际持续将跨境服务能力和设施向东南亚(yà)市场延伸；海通国际在积极推(tuī)进财富管理业务向(xiàng)家(jiā)族办公室、私人财富管(guǎn)理业务转型，并将新加坡作为主要发展地(dì)。

责(zé)编：叶舒筠

校对：王蔚

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