新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券(quàn)时报记者邓雄鹰

4月上半月,中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)乘用车零售(shòu)渗(shèn)透率突破50%，市场占(zhàn)比首次超过传统燃(rán)油乘(chéng)用车。新能源车高速发展态(tài)势下，新能源车险成为市场(chǎng)上增长最(zuì)快的险种之一。

与此同(tóng)时(shí)，新能源车险“三高”（即保费高、出险率高、赔付率高）问题亦较突出。近期热度颇(pǒ)高的小(xiǎo)米SU7，保险费水平也被(bèi)认为直逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公(gōng)司也叫苦，新能源(yuán)车险“三高”问(wèn)题亟待破解。

重新评估新能(néng)源车主

近日的一次行业交流中，一个新能源(yuán)车(chē)险案例引发行业人士(shì)热(rè)议。拥有多年驾龄的老司机张宁（化名(míng)）前年从两(liǎng)厢燃油车换成了三厢新(xīn)能源(yuán)车，由(yóu)于不熟悉新能源车驾驶习(xí)惯(guàn)，9个(gè)月内出险6次，但此(cǐ)后三个(gè)月未再出险。

次年续保时，这个案例(lì)让续保(bǎo)人员(yuán)犯了难。张宁现在还是“好车主”吗？一(yī)家(jiā)财险公司核保人员(yuán)试图从多次出险中找(zhǎo)出车主(zhǔ)良好驾驶习惯的迹象，“一年内出险六(liù)次不代表未来还(hái)会(huì)如此，是不熟悉还(hái)是驾驶习惯问题，还(hái)需要(yào)进一步分析。”

这个案例折射出当前(qián)新能源车险经(jīng)营(yíng)困局。过(guò)去几年来，新能源车险成为增长最快的险种之一，保费规模已超千亿元，但出险率和赔付率也(yě)高企。有(yǒu)报告显示，新(xīn)能源家用车(chē)占比高达60%，但(dàn)车(chē)损险赔付率高于燃油车30个百分点左右，三(sān)者险赔付率突(tū)破(pò)100%，新能源非营运货车、客车赔付率(lǜ)也远超燃油车。

据(jù)统计，新能(néng)源(yuán)车的平均保费比传(chuán)统燃油车高出20%左右，但新能源(yuán)车(chē)险经营仍然面临亏损的现实(shí)压力——包括头(tóu)部财(cái)险公(gōng)司在内，行业(yè)主体的新能(néng)源商业车险(xiǎn)整(zhěng)体处于承保(bǎo)亏损状态。

新能源汽车全面重塑汽车(chē)出(chū)行生态，新技术的发展以(yǐ)及新能源车理念变化(huà)也带来了驾驶行为的系列变化，这是(shì)新(xīn)能(néng)源车出(chū)险率高的(de)一个重要原因。

抛却燃(rán)油车承保理赔(péi)经验，重新认识新能源(yuán)车以及对新能源车主进(jìn)行(xíng)画(huà)像，成为保险公司开展新能源车险经营重要工作之(zhī)一。车速的提升带来了风险(xiǎn)增加和出险率提升。美国一研究机构(gòu)在2022年比较了几款混(hùn)动、紧凑(còu)型纯(chún)电动车(chē)与燃油车的使用和驾驶行为差异，研究显示(shì)，几乎所有类型的新能源车的急加速、急(jí)减速和(hé)急转(zhuǎn)弯的风险行为(wèi)都高于燃油车。

另外(wài)，车辆用途的识别难(nán)题也(yě)是推高(gāo)新能源车保费的原(yuán)因之一。

高集成度下(xià)的高(gāo)零整比

新能源车本身(shēn)的设计模式(shì)和快速迭代也成为(wèi)推高新(xīn)能源车险赔付率的重(zhòng)要原因(yīn)。

与传(chuán)统燃油车相比，新能源汽车在车身结构、零部宁波华翔发布ESG报告：高质管理助力营收创历史新高推动绿色低碳可持续发展件设计和动力系统方面具有显著(zhù)的差异性。特斯拉的车辆透(tòu)视图显(xiǎn)示，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底只由2个零件组成。

高集成度的一体(tǐ)化(huà)技术有效提升车辆性能，同时带来了后期新能(néng)源车维修(xiū)成本居高不下。例如，新能源车(chē)独有的“三电”系统，即电池(chí)、电机和电(diàn)控系统，这些在事故中往往需要整体更换，而不是进行局部(bù)维修，从而使得维修成本相对较高。

根据中保(bǎo)研最新发布的零整比结果，新能源汽车电池包单件零(líng)整(zhěng)比均值达到51.19%。零整比越(yuè)高，意(yì)味(wèi)着维修成本越高(gāo)。

此外，新(xīn)能源车后市场维(wéi)修(xiū)网络(luò)尚未成型，车辆维修主要(yào)在车企自有网点进(jìn)行，也是导致赔付率高企(qǐ)的重要原因。据(jù)业内交流数(shù)据，新能源车在(zài)4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水(shuǐ)平。新能源车配件件(jiàn)均价格普遍高于传(chuán)统燃(rán)油车。

价(jià)格与风险背离

待(dài)改善

虽然新能源车出险率和赔付率均高于燃油车，但目前执行(xíng)的自(zì)主定价系数(shù)区间(jiān)为0.65至(zhì)1.35，浮动范(fàn)围小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保(bǎo)费价格。这意味着，保险公司难(nán)以通过定价(jià)对风险进(jìn)行充分(fēn)区分。

今年(nián)初，国家金融(róng)监督(dū)管理总(zǒng)局财产保险监管司发文要(yào)求财险(xiǎn)公司对于(yú)新能源车交强险(xiǎn)不得(dé)拒保，商业(yè)险愿保尽保，不得在系统管控、核保政策(cè)等方面(miàn)对特定新能(néng)源车型采取“一刀切”等不合(hé)理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管(guǎn)理总局(jú)向(xiàng)财险(xiǎn)公司等相关方下发《关于推进(jìn)新能源车险高质量发展有(yǒu)关工作的(de)通知(zhī)（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩大(dà)新(xīn)能(néng)源商业车险自主定价系(xì)数范(fàn)围，推进新能源商业车险的(de)自主定价(jià)系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿(gǎo)》同时提出(chū)推动丰富新能源商业车险产品、优化调整新能源商业车险(xiǎn)基准(zhǔn)费率，以及建立新能源车险兜底保障机制，推动行业研究建立高风(fēng)险车辆兜底保障机制。

人保财险(xiǎn)原精(jīng)算总监、瑞再中国原总(zǒng)裁陈东辉(huī)认为，《意见稿》有多(duō)个亮点：一是进一(yī)步(bù)打开费率浮(fú)动，把定价权交(jiāo)给市场，这是治本之道；二是强调(diào)定价机制和行(xíng)业纯(chún)风险损失率(lǜ)的测算机制，推(tuī)动零整(zhěng)比等行业控(kòng)费手(shǒu)段，这是通过机制解决问题，也是考虑长远；三是对网约车推(tuī)行“固定+浮(fú)动”，同时研(yán)究行业建立“剩余市场”机制，这是解决行业经营困难的根本出路，网约车费率到位，家庭自用车的保费一定会稳步下降，客户满意度会稳步提高。

“实际业务中，很多公司已(yǐ)经(jīng)在识别按照家庭自用(yòng)车承保(bǎo)的(de)网约车，但目前家(jiā)庭自用车(chē)的费率上浮系数远远不够用，而且这(zhè)种(zhǒng)个(gè)体车辆的上浮会引起纠纷(fēn)而难以执行，这些(xiē)网约车的费率还是严重不足的。如果能解决(jué)网约车、营(yíng)运车的费率问题，家庭自(zì)用新能(néng)源(yuán)车的保费会有非常大的下降空间。”陈东辉表示。

东吴证券认为，客观来看，当前1.35的新能源商业车险定价上限，是导致车主投保难和财险公司(sī)承保亏损的(de)问题根源之一(yī)，若(ruò)未来进一步放(fàng)开至0.5～1.5，有望提升(shēng)财险公司参与(yǔ)的积极性，更(gèng)好匹配车主风(fēng)险状况。

需多方发力

破解“三高”困局

中保研汽车技术研究(jiū)院有限公(gōng)司总裁刘树林撰文分(fēn)析，新能源汽车保费(fèi)“三高”问(wèn)题是一个复杂而紧迫的(de)课题，只(zhǐ)有通过监管部门(mén)、行业协会、保险公司、车企和消(xiāo)费者等多方(fāng)共同努力(lì)，才能找到有效的解决方案，推动新能源(yuán)汽车产业宁波华翔发布ESG报告：高质管理助力营收创历史新高推动绿色低碳可持续发展健康持续发展。

对(duì)于如何(hé)降(jiàng)低新能源车(chē)险赔付(fù)率，天平车险原总裁(cái)谢(xiè)跃在最近的公开演讲中表示可以从四个方面来考虑，包括迭代专(zhuān)属产品，强化使(shǐ)用(yòng)性质的鉴(jiàn)别，关注减值风险以(yǐ)及(jí)适应驾驶习惯。

除此(cǐ)之(zhī)外，谢(xiè)跃认为行业层面也可做出一些探索，包括行(xíng)业协会(huì)成立新能源车险专业委员(yuán)会，聚焦新能源车险；新能(néng)源(yuán)车险专(zhuān)属条款迅速迭代、费率上(shàng)升(shēng)空间(jiān)打开；争取相关部门给予财税支持(chí)等。

在陈东辉(huī)看来，新能源车险目前“三高”问题突出，但终将(jiāng)在发展中解决(jué)。新(xīn)手(shǒu)新车的出险率会下降，维修生态会逐步规(guī)范高效，同(tóng)时智能网联的应(yīng)用未来将降低事故(gù)率，这些都是新能源车险经营的有利因素。

但(dàn)他同时认为，虽然在多方努力之下，新能源车险“三高”问题有望(wàng)好转，但保险公司经营新能源车险仍然面临严峻(jùn)的挑战，比亚迪保险、小米保(bǎo)险已经在路上，头(tóu)部(bù)新能源车企试图建立(lì)并(bìng)掌控完整的闭环生态(tài)。保(bǎo)险公司需要转变观点，从通过大数据法则赚概率的钱转向通过支付整合连接服务赚效率的钱。“一句话，向(xiàng)新能源车企学习(xí)客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说(shuō)。

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