兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文刚结婚是不是会天天做(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn刚结婚是不是会天天做)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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