兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思思业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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