近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期(qī)。此外近20部(bù)影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在消费(fèi)需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来(lái)临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局(jú)数(shù)据，一季(jì)度(dù)民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入(rù)境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民(mín)航(háng)局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分(fēn)别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结束，截至4月28日(红楼梦多少字rì)，已经披露一季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关(guān)板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业(yè)复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预计红楼梦多少字(jì)今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容(róng)生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告(gào)片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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