新能源汽车车主两大(dà)难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头(tóu)宁(níng)德时(shí)代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源(yuán)汽(qì)车车主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但随之(zhī)而来(lái)的是补(bǔ)能(néng)问题(tí)。和通过技术(shù)创新进(jìn)步即(jí)可解决的续(xù)航里程问题不同的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面前的补能方式暂时(shí)只有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是(shì)一(yī)种好(hǎo)方法(fǎ)。只(zhǐ)不(bù)过，支(zhī)持(chí)换(huàn)电(diàn)的汽车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者(zhě)说换电仍不算是主流(liú)的补能方(fāng)式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电池质(zhì)量有(yǒu)所担忧。现实情况是(shì)，大多(duō)数新能源汽车车主依然会选择(zé)充(chōng)电补(bǔ)能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价(jià)格战、质(zhì)量不一的(de)充电(diàn)设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电(diàn)桩数量(liàng)，无法(fǎ)盈利的充电运营商等(děng)。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年估算中国新能源(yuán)汽(qì)车充电电(diàn)费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模高达17亿(yì)元至34亿(yì)元(yuán)。假(jiǎ)设电价不(bù)发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会(huì)扩大(dà)3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场(chǎng)规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否认(rèn)这是(shì)一个有着(zhe)极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆后(hòu)继(jì)地(dì)进场。在进场的(de)大(dà)批(pī)企业中，有一家企业正悄然展现出领先(xiān)优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服(fú)务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯达(dá)克上市。作(zuò)为重塑充电服(fú)务产业链的(de)龙头企业，能链智(zhì)电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发(fā)布2022年(nián)第四季度(dù)及全年(nián)未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能链(liàn)智电2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总交易额(é)超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同(tóng)比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将在(zài)5亿元人民币至6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传(chuán)统燃油车保有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车(chē)。这意(yì)味(wèi)着，身处充电(diàn)服务行业的能链(liàn)智电将(jiāng)会(huì)迎(yíng)来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸(xī)引了(le)资(zī)本市(shì)场(chǎng)的高度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露(lù)的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有中国最大(dà)规模的(de)第(dì)三方充电(diàn)网络运营商能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露(lù)数据(jù)测算(suàn)，景(jǐng)顺持仓(cāng)能(néng)链智(zhì)电市值已(yǐ)超2000万美元(yuán)。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于(yú)广大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚(shàng)未完(wán)全(quán)得(dé)到(dào)解决。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿(lù)”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车(chē)主们的(de)痛点，谁就能成为充电服务(wù)行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工(gōng)业(yè)和(hé)信息化部、交通(tōng)运(yùn)输部等八(bā)部门发布《关于组织开展公共(gòng)领域车(chē)辆全面电动化先行区试点工作的(de)通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建(jiàn)成(chéng)适度(dù)超前的充换电基础设(shè)施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务(wù)区充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩的(de)比例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标(biāo)通(tōng)常(cháng)用(yòng)来衡量是否满(mǎn)足新(xīn)能(néng)源汽车(chē)的(de)充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流(liú)桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设(shè)新增桩需(xū)求(qiú)有70％为(wèi)直流桩、30％为交流(liú)桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健(jiàn)康(kāng)快速发展的重要基础(chǔ)设施(shī)建设之一，未来(lái)将加(jiā)速完(wán)成(chéng)向高功(gōng)率快充的方(fāng)向技术升级(jí)，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源汽车渗(shèn)透率进一步提(tí)高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未(wèi)来5年内，中国公共(gòng)充电(diàn)桩投(tóu)资建设规(guī)模的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规(guī)模(mó)将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国(guó)新能源汽车(chē)市场不断超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨询的(de)估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设2025年车(chē)桩比依(yī)然在(zài)2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年(nián)中国国(guó)内充电桩市(shì)场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)的高速(sù)增(zēng)长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行业产生(shēng)了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现(xiàn)爆(bào)发(fā)式(shì)增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)更是一举(jǔ)推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国新能源(yuán)汽车保有量达到1310万(wàn)辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球(qiú)市场(chǎng)份(fèn)额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘(chéng)用车销量(liàng)约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程(chéng)师许海东(dōng)对新能(néng)源汽车市(shì)场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘(chéng)用车总销(xiāo)量(liàng)约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽(qì)车市场全年(nián)销量有望超过900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽(qì)车数(shù)量持续(xù)上(shàng)升，对应(yīng)的是补(bǔ)能需求的持(chí)续扩(kuò)大，所需要的充电(diàn)桩数量更是庞大，充(chōng)电(diàn)桩市场空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充(chōng)电基础(chǔ)设施(shī)数(shù)量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公(gōng)共充电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为6万座，公共充电(diàn)站(zhàn)保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新(xīn)能(néng)源汽车技术进步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除(chú)了在自(zì)家停车位(wèi)等(děng)可以长时间(jiān)停放的场景下，在短时停靠的公共场景电动车均有快(kuài)速补能的需(xū)求，更高比例的快充桩满足(zú)消(xiāo)费者的客观(guān)需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层设计积(jī)极推动快充(chōng)技(jì)术发展，未来快充桩占(zhàn)比有望逐步(bù)提(tí)高。高压快(kuài)充(chōng)技术是当前车(chē)企实现快充的主流选择，800V高压平(píng)台车(chē)型(xíng)将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋(qū)势却拖慢了新能源汽车的(de)发展速(sù)度(dù)。

　　东莞(guǎn)证券研报显示(shì)，充电(diàn)桩设备(bèi)行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产(chǎn)品标准化(huà)程(chéng)度较高(gāo)，目前(qián)国(guó)内充电桩设备生产领域(yù)的相关公司(sī)数量超(chāo)过(guò)300家，供应商数量多，使得大量新玩家可(kě)以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电(diàn)基础设施(shī)依赖土地(dì)和资本，因(yīn)此(cǐ)本地(dì)化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地(dì)产等资(zī)产持有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿(sù)企(qǐ)业(yè)等都会(huì)积极参与到充电市(shì)场中(zhōng)。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市场已经呈(chéng)现出分散化的(de)趋(qū)势，充电运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散(sàn)化(huà)趋势正进(jìn)一步削(xuē)弱新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)的(de)消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电(diàn)时间(jiān)长(zhǎng)、下载多个APP等(děng)都是每一位新(xīn)能源汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发展角度(dù)看，公(gōng)共充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施网络建设呈结构性供给不足；不(bù)同充电运营商充电网(wǎng)络(luò)间形成(chéng)信(xìn)息孤(gū)岛；充电(diàn)设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标(biāo)准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商供应格局分(fēn)散的原因。“我们认为，根(gēn)本原因在于运营(yíng)商自建桩受限(xiàn)于资金压(yā)力(lì)和土地资(zī)源(yuán)，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的运营商(shāng)转变为地方国企、小工商(shāng)业等(děng)掌握(wò)土地资源的第三(sān)方建设，由(yóu)此具(jù)备当地区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深圳(zhèn)车电(diàn)网(wǎng)为代表的二(èr)线及新增运营(yíng)商迅速获得市(shì)场份额。展望未来(lái)，我们认(rèn)为充电桩场(chǎng)址资源(yuán)具备稀(xī)缺性(xìng)，拥有本地(dì)优质土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望(wàng)维持建桩主(zhǔ)力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供(gōng)应格(gé)局的巨(jù)大差(chà)异(yì)。中国(guó)汽车(chē)流通协会有形汽车(chē)市(shì)场分会(huì)常务副(fù)理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能源汽(qì)车下乡目(mù)前更多停(tíng)留(liú)在口头阶(jiē)段，事实上(shàng)做的远远不够，应当(dāng)给(gěi)予高度重视，同样(yàng)充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能(néng)源(yuán)汽车与充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四(sì)线城市，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高(gāo)，充电(diàn)桩分散化(huà)所带来(lái)的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆(bào)发(fā)节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包模式(shì)是充(chōng)电服务商针对(duì)无业内经验、但掌握土(tǔ)地(dì)资金资源、急(jí)需进行充电(diàn)桩建设的(de)目(mù)标群体提(tí)出的一(yī)站式解决方案，目标(biāo)客户包含地方国(guó)企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内积累经验和资源，向目(mù)标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三位一体综合(hé)服务，分别获(huò)得对(duì)应服务收(shōu)入(rù)、充电桩等设(shè)备销售收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全包模式有效解决充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商“盈(yíng)利难”的(de)问题，同时可对(duì)接充电桩(zhuāng)制造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽车车主，从而改善整个(gè)产(chǎn)业链的盈利状况和(hé)消费体验。能提供全(quán)包模(mó)式的企业不多(duō)，第三(sān)方充电服务(wù)商(shāng)能链智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先的(de)储能系统集成商与统服(fú)务(wù)商(shāng)海博思(sī)创成立(lì)合资(zī)公司(sī)——能链海(ihǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布局(jú)多元化储能(néng)解决方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户侧储能，拉(lā)动(dòng)电源侧(cè)、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体化(huà)充电站，有效解决(jué)充电基础设施(shī)电(diàn)力(lì)增容扩容(róng)、快速安全充(chōng)电、电池健康检测等问(wèn)题，为新(xīn)能源(yuán)汽车车主带来(lái)智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一(yī)体化(huà)充电站，实际上(shàng)便是储能(néng)电(diàn)站叠加(jiā)智能检查及车主服务。储能电站的(de)原(yuán)理类似于“充电(diàn)宝”，在(zài)低谷用(yòng)电(diàn)时，通过电网或光伏(fú)装置(zhì)等(děng)方(fāng)式“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还(hái)可以参与市(shì)场交易，在空(kōng)闲时段可利用电量进行盈(yíng)利。这样一(yī)来，既可(kě)以保障电力系统(tǒng)稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而(ér)推动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的(de)充电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿(sù)产业互联(lián)网平台(tái)订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济复苏，出(chū)行需(xū)求逐渐提升(shēng)，乐趣多多(duō)的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核(hé)心场景，从充电桩选址、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理(lǐ)、保养维修等在内的一(yī)站式服务(wù)，并联(lián)合战略合作伙伴快电，为新(xīn)能(néng)源车(chē)主提供一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支付(fù)等便(biàn)捷服务，满足新能源车(chē)主在旅游目的地就近充(chōng)电、随(suí)停(tíng)随(suí)充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人，可以为新能(néng)源汽(qì)车提(tí)供(gōng)“随(suí)用随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过(guò)，通过(guò)充电机器人进行自(zì)动补能的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技(jì)术的(de)解决方案，充电站依然是(shì)充电(diàn)服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术手段相(xiāng)结(jié)合，不仅推动(dòng)行业新生(shēng)态建设，助力(lì)交通能源(yuán)绿色发展(zhǎn)，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的(de)服(fú)务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万座(zuò)充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最大(dà)的新(xīn)能源市(shì)场，能链智电(diàn)业务发展潜力(lì)充满(mǎn)想象空(kōng)间。能链智电创始(shǐ)人(rén)、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无二(èr)的(de)商业模式和(hé)行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的(de)历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助(zhù)力双碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能链智电(diàn)总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电(diàn)已(iyǐ)分(fēn)别在(zài)新加坡和阿姆斯(sī)特丹(dān)设立亚太(tài)和欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新(xīn)业务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中(zhōng)期(qī)推(tuī)出虚拟电厂平台(tái)，i帮助充电站参(cān)与(yǔ)电力交易市场(chǎng)，并为更广(guǎng)泛(fàn)的电网(wǎng)提供削峰填(tián)谷(gǔ)等各(gè)种支持服务，助力新能源行(xíng)业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将(jiāng)是一段时(shí)间内新能源汽(qì)车渗透过程(chéng)中的(de)两(liǎng)大难。但(dàn)随着第(dì)三方充(chōng)电(diàn)服务商对(duì)充电(diàn)服务行业进行整合以及新(xīn)应用(yòng)场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电问题亦将逐(zhú)步(bù)解决(jué)。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业(yè)将迎来服务整合(hé)之年，而(ér)新(xīn)应用(yòng)场景的开拓也(yě)将成为(wèi)充电服(fú)务商市场份额的胜(shèng)负手。

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