因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公司(sī)车(iphone12换电池多少钱chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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