在锂(lǐ)价(jià)初(chū)现企稳态势的微妙时点(diǎn)，头(tóu)部(bù)锂电厂商如(rú)何看(kàn)待(dài)？行业去库存进展(zhǎ汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市n)又如(rú)何？

　　披(pī)露年(nián)报和一季(jì)报后，市值近500亿元(yuán)的锂电巨头国轩高科4月28日举办媒体(tǐ)开(kāi)放日上(shàng)作(zuò)出一系列判断(duàn)。在交流中，公司管理(lǐ)层对中国基(jī)金报(bào)记者表示(shì)，近期“跌跌不(bù)休”的碳酸(suān)锂价格，或将在(zài)15-20万元/吨(dūn)之间形成震(zhèn)荡。

　　同时，该公司一(yī)季报显示，库存“水位”已经显著降低，压力已并(bìng)不明显。这也在一定程(chéng)度上(shàng)反(fǎn)映了电(diàn)池厂商们近期去库(kù)存动(dòng)作(zuò)的“一致(zhì)性(xìng)”。

　　而且需要注意(yì)的是，在(zài)国(guó)轩高科方面看来，储(chǔ)能行业今年上升空间预(yù)计将高于动力电池。换言之，从(cóng)增速方面看，储能(néng)有望接棒动力(lì)电(diàn)池(chí)，带动电(diàn)池厂(chǎng)商出货持续增长。

　　锂(lǐ)价料维持在15-20万之间

　　作为锂电(diàn)池核心(xīn)原材料，碳酸锂价(jià)格大起大落在(zài)市场上引起巨大争议。“就为了(le)买100吨碳(tàn)酸(suān)锂(lǐ)，我们曾经开车16个小时经过1600公里路程，” 国轩高科高级副总裁、中国业务(wù)板(bǎn)块总裁王启岁(suì)笑称。这也在一定程度上反映了(le)锂价迅速上(shàng)涨(zhǎng)给下游带来的阵(zhèn)痛(tòng)。

　　不过，今年以(yǐ)来锂(lǐ)价又迅速击穿20万(wàn)元关口，在近期(qī)才有明(míng)显企稳趋势。毕竟(jìng)，在4月12日之前，电池级碳酸(suān)锂价格已经连(lián)跌52天。而(ér)且在此前30天内(nèi)，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在(zài)4月27日-28日两(liǎng)天(tiān)内，电池级碳酸锂价格已(yǐ)经(jīng)连续两日上(shàng)涨(zhǎng)，两日内(nèi)分别上涨4000元/吨(dūn)和5000元/吨(dūn)，从18万(wàn)元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价在什么(me)区(qū)间较为合理，国轩高科方面也给出自己研判。王启岁在会上表示，碳酸锂在(zài)15-20万(wàn)/吨的区间可能形成(chéng)振荡(dàng)期。“我们(men)通过一季度观察来看，新(xīn)能源行(xíng)业处于稳定增长阶(jiē)段，储能行业在(zài)一季度是处(chù)于投标、招标的阶段，第(dì)三(sān)季度将迎(yíng)来大规(guī)模交付(fù)，而储能大规模(mó)交付会带(dài)来产能复苏(sū)，碳酸锂价格预(yù)计会维(wéi)持(chí)在这(zhè)个区(qū)间(jiān)之内。”

　　实际(jì)上，碳酸锂价格下降，对于电(diàn)池厂商的毛利率提升已经(jīng)有(yǒu)了(le)立竿见(jiàn)影效果(guǒ)。

　　从毛利率(lǜ)方(fāng)面来看，国轩高科在(zài)一季度达到了18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个百分(fēn)点(diǎn)。实际上，同样的情况也发生在(zài)宁(níng)德时(shí)代与亿纬锂能身上，其(qí)中宁(níng)德(dé)时代一季度毛利率(lǜ)为21.27％，较(jiào)去年(nián)全年水平提升1.02个(gè)百分点。而(ér)亿纬(wěi)锂能(néng)则不(bù)如前两(liǎng)者明显，但也(yě)提升了0.4％个百(bǎi)分点。

　　王(wáng)启岁也认为，在(zài)碳酸锂回归(guī)理性价格(gé)之后，新能源汽车市场会趋于较(jiào)为合(hé)理增(zēng)长。“去年是(shì)600万辆，经过一季度之(zhī)后，我们依然判断今年(nián)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)应该在900-950万辆区间(jiān)，”他预计(jì)。

　　据悉(xī)，国(guó)轩(xuān)高科也正在加速产能扩张(zhāng)。其(qí)南京基地(dì)智(zhì)能(néng)制造20GWh动力电池项(xiàng)目、宜春基地(dì)10GWh动力电池项目(mù)、庐江基地年产(chǎn)20万吨高(gāo)端正极材料(liào)项目、桐城(chéng)基地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基地年产10GWh电(diàn)池项目等(děng)多(duō)个项目相(xiāng)继投产。据规划，国(guó)轩(xuān汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市)高科2025年产能(néng)将突破300GWh。

　　降库存(cún)效果明显

　　国轩高科的一季报(bào)显示(shì)，其(qí)截(jié)至报告期末其存货余额为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其一季度末，存货占总资(zī)产比例为8.38％。在去(qù)年底，这一(yī)比(bǐ)例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从行业整体状况看，国轩高科存货水平保持了较(jiào)低位置(zhì)。国轩(xuān)高科高级副总裁蔡(cài)毅也表示，由于公司在江西宜春碳酸锂原材料有自(zì)产能力(lì)，因此其外购仅补充自(zì)产不足(zú)，“外(wài)购只(zhǐ)是(shì)缺多少(shǎo)，补多(duō)少，”他(tā)表示。

　　国轩(xuān)高科(kē)存货水(shuǐ)位(wèi)下降，也反映(yìng)了行业整体状况，不少电(diàn)池厂(chǎng)商存(cún)货余额均(jūn)在下降。其中宁(níng)德时代一季(jì)度报告显示(shì)，其库存金额已从(cóng)年初的766.7亿(yì)元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬(wěi)锂(lǐ)能一季报(bào)也显示，其存货金额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿元，环(huán)比下滑8.48％。据记(jì)者了解(jiě)，已经有库存较(jiào)低的电池(chí)厂商提到，库存(cún)已恢复至健康水平，后续将根(gēn)据规(guī)划，逐步进行补货。

　　东吴证券近期在一份研(yán)报中指出，在电池环节，厂商从22Q4开始去库存，生(shēng)产材料(liào)均维持极低(dī)库(kù)存，电(diàn)池本(běn)身(shēn)库(kù)存不(bù)足1个(gè)月；另外在中游材料方面，正极和电解液库存周(zhōu)期大(dà)幅下降至7天(tiān)左右，负极因石(shí)墨化需要一个月时间，库存周期(qī)较长，而(ér)隔膜约为(wèi)一个月正常库存。

　　该(gāi)机构认为，目前库存(cún)多集中于(yú)上游锂(lǐ)盐厂，中游材料库存极低，基本保持7天的最低安(ān)全库存。若(ruò)下游需求(qiú)恢复，将(jiāng)带来(lái)强烈补库需求。

　　值得注意的(de)是，在去(qù)库存的过(guò)程中，国轩高科也在积(jī)极(jí)尝试“出海”。该公司在(zài)2022年加速全(quán)球(qiú)化步伐，收购博(bó)世(shì)集(jí)团(tuán)的德(dé)国哥廷根工厂(chǎng)，于2022年6月开始改造并已(yǐ)顺利投产(chǎn)，开始欧洲(zhōu)本地(dì)化运营(yíng)。其(qí)年报显示，2022年该(gāi)公司海外销售收入(rù)达到29.8亿元(yuán)，同(tóng)比增长464.76％。

　　储(chǔ)能(néng)相关产品供不应求(qiú)

　　此前市场普遍(biàn)预计，储能有(yǒu)望接棒(bàng)动力电池(chí)，带动电池厂商出货增长。近日，宁德时代也作出判断(duàn)认(rèn)为，储能方面今年预(yù)计增速将(jiāng)会比动力(lì)电池(chí)更高。

　　王启汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市(qǐ)岁在交流中也认同这(zhè)一观(guān)点。他预计，储能行业今年上升空(kōng)间预计会(huì)高于动力(lì)电(diàn)池，其中国外(wài)家储市场需求预计(jì)会在(zài)下半年放量，而国内(nèi)大储市场方面，今年一季度处于招标阶段，自(zì)二(èr)季度开始(shǐ)将进入交付(fù)阶(jiē)段(duàn)，目前相(xiāng)关产品供不(bù)应(yīng)求。

　　从国轩(xuān)高(gāo)科披露的年报数据显示，其储能业务在(zài)2022年实现了35.08亿元的营(yíng)收(shōu)，同比增长幅度达到(dào)186.49％，已经高于其动力电池(chí)业务116.4％的增速(sù)。按照(zhào)这(zhè)一(yī)数(shù)据计算，储能(néng)业务已经占到(dào)其总营(yíng)收的15.22％，而在2021年，这一(yī)比例为11.82％。

　　王(wáng)启岁直(zhí)言，储(chǔ)能行业的空间比动力电池上升(shēng)空(kōng)间更大，“这是一(yī)个需求量(liàng)大于供应量的领(lǐng)域(yù)，不存在需求疲(pí)软或者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节，因为涉(shè)及(jí)到(dào)用(yòng)电需求(qiú)，每年到(dào)了第(dì)二季度开始后才爆发。而在大储(chǔ)环节，国内(nèi)下游招标、立项都在一季度，真正出货是(shì)在(zài)二季度以后，目前订单(dān)状(zhuàng)况看来是供不应求。此外，海(hǎi)外的客户也正逐渐接受(shòu)中国的(de)标准化集装箱产品(pǐn)。

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