兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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