新能源汽车(chē)车主两大(dà)难：续航里程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒(qí)麟(lín)电(diàn)池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而(ér)来的是补能问(wèn)题。和通过技(jì)术创新进(jìn)步即可解决(jué)的续航里(lǐ)程问题不同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽车车主面(miàn)前的补(bǔ)能方式暂时只有两(liǎng)种(zhǒng)——要么(me)换电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较(jiào)长的(de)充电，换电(diàn)无疑是一(yī)种好方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌(pái)并不多，又(yòu)或者说换电仍(réng)不算(suàn)是(shì)主(zhǔ)流的补(bǔ)能方式。此外，也有(yǒu)新能(néng)源(yuán)汽车车主对(duì)换(huàn)电的电(diàn)池质(zhì)量(liàng)有(yǒu)所担(dān)忧。现实情况是(shì)，大多数(shù)新能源汽车(chē)车主依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问题多多，包(bāo)括价格战、质量不(bù)一的充电设(shè)施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大(dà)证券(quàn)研报显示(shì)，2021年估算(suàn)中(zhōng)国新能源汽车充(chōng)电电(diàn)费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨大变(biàn)化，到(dào)2025年市场规(guī)模将会(huì)扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩大10倍，电费(fèi)+服务(wù)市(shì)场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但依然(rán)无法否认这是一个有着极(jí)大(dà)潜力的市(shì)场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空(kōng)间(jiān)”的内卷阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企(qǐ)业中，有(yǒu)一家企业正悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作为(wèi)重(zhòng)塑(sù)充电服务产业(yè)链(liàn)的龙头企业，能链智电在大力拓展充电(diàn)应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行(xíng)高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电(diàn)发布2022年第(dì)四(sì)季度(dù)及全年未经审计财务报告(gào)。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易(yì)额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预(yù)测数(shù)据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元(yuán)人(rén)民币至6亿元人(rén)民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车(chē)将持续增(zēng)长，并于(yú)2036年(nián)超过传统(tǒng)燃油车。这(zhè)意味(wèi)着，身处(chù)充电服务行业的(de)能链(liàn)智电(diàn)将会迎来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资本(běn)市(shì)场的高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露(lù)的最(zuì)新持仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模(mó)的第三方充电(diàn)网络运营商(shāng)能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺(shùn)持(chí)仓能(néng)链(liàn)智(zhì)电市值已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但对(duì)于广大新(xīn)能源车主的充电服务(wù)痛点尚未完全得到解决。这为(wèi)能链智电(diàn)提(tí)供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主们的(de)痛(tòng)点，谁就能(néng)成为充电(diàn)服务行业中当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息(xī)化部(bù)、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部门发布《关于组织开(kāi)展公共领域车辆全面电动化(huà)先行(xíng)区试点工作的通知(zhī)》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的(de)充换电基(jī)础设施，新(xīn)增公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领域新能车(chē)（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服(fú)务区充电(diàn)车位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩的(de)比例称为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个(gè)指标通常(cháng)用(yòng)来衡量是(shì)否(fǒu)满足新能源(yuán)汽车(chē)的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充电联(lián)盟数(shù)据，2022年(nián)公(gōng)共充电桩直流桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单(dān)位总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对(duì)需求进(jìn)行预测，假设新增桩(zhuāng)需求(qiú)有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求(qiú)约455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰君(jūn)安(ān)研报观(guān)点认为，充电桩是(shì)支撑(chēng)新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场健康快(kuài)速发(fā)展的重要(yào)基础设施建设之一，未(wèi)来将加速完成向高功(gōng)率(lǜ)快充的(de)方向技术升级，并(bìng)加速(sù)完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾(ài)媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共充电桩(zhuāng)投资建设规(guī)模(mó)的同比增长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建设规(guī)模将达到(dào)187.6亿(yì)元。但(dàn)随着(zhe)中国新(xīn)能源(yuán)汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾(ài)媒(méi)咨询的估(gū)算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机构(gòu)预(yù)测，假设(shè)2025年(nián)车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车(chē)市场的高速增(zēng)长(zhǎng)，对(duì)充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源(yuán)汽车市场出现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)更是一举推(tuī)高(gāo)至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽车保有量达到(dào)1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增长67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能源(yuán)乘用车占(zhàn)全球(qiú)市(shì)场(chǎng)份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)仍会快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用(yòng)车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用(yòng)车(chē)销量有(yǒu)望达850万辆，渗透(tòu)率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源汽车市(shì)场则(zé)更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场全年销量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽(qì)车数量持(chí)续上(shàng)升，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需(xū)要的(de)充电桩(zhuāng)数量更是庞(páng)大，充电桩市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)潜力(lì)十足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国充电基(jī)础设施数量达到(dào)521.0万(wàn)台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增(zēng)长91.6％，公共(gòng)充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(niá古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么n)，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预(yù)计2023年将(jiāng)新增(zēng)公共充(chōng)电桩97.5万台(tái)（含直流(liú)充电桩41.0万台(tái)、交流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万座，公共充电站(zhàn)保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速(sù)补(bǔ)能是(shì)新能源汽车技术进(jìn)步的重要发展方向。天(tiān)风证券研报(bào)指出，除了在自家停(tíng)车位等可以长(zhǎng)时间停放的场景下，在短时停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速(sù)补能的(de)需求，更高比例的快充桩满足消(xiāo)费(fèi)者的(de)客观需要。

　　据了(le)解(jiě)，目前各国政(zhèng)策(cè)从顶层(céng)设(shè)计积极推动快充技术发展(zhǎn)，未来快(kuài)充(chōng)桩占比有望逐(zhú)步(bù)提高。高压快充技(jì)术是当前车企实现快充的(de)主(zhǔ)流选择，800V高压(yā)平台车(chē)型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化(huà)趋(qū)势(shì)却拖慢了新(xīn)能源汽(qì)车的发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的(de)技术门槛相对较低，产品标准化程度较高(gāo)，目(mù)前国内充电(diàn)桩设备(bèi)生产(chǎn)领(lǐng)域的相关公司数量超过300家(jiā)，供(gōng)应商(shāng)数量多，使(shǐ)得大量新玩(wán)家(jiā)可以(yǐ)轻(qīng)松(sōng)进入(rù)充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基(jī)础(chǔ)设施依赖土地和资本，因此(cǐ)本地化和分散化(huà)是趋势。

　　据(jù)了(le)解，各地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商(shāng)业(yè)地产(chǎn)等(děng)资(zī)产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企(qǐ)业(yè)等都(dōu)会积极参与到充电市场中(zhōng)。近两年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大(dà)企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到(dào)了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型(xíng)运(yùn)营商(shāng)）预计(jì)占(zhàn)比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化趋势正进(jìn)一步削弱新能源汽车车(chē)主的消费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时(shí)间长、下(xià)载多个APP等都(dōu)是每一(yī)位新能源汽车(chē)车主需要(yào)面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公共充电基(jī)础设施网络建设呈结(jié)构性供(gōng)给不足；不同(tóng)充电运营商充(chōng)电网络间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充(chōng)电设施利用率(lǜ)低(dī)、盈利模式(shì)单一(yī)；缺乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞大而分(fēn)散的运营商需(xū)要标准统一的行业规范和(hé)服(fú)务。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运营商(shāng)供应格局分散的原因。“我们认为，根本(běn)原因在于运(yùn)营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主力由此(cǐ)前的运营商转变为地方国企、小工(gōng)商业(yè)等掌握土地资源(yuán)的第三方建设(shè)，由此具备当地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网(wǎng)为代表(biǎo)的二(èr)线(xiàn)及新增运营商(shāng)迅速获(huò)得市场份额。展望未来，我们(men)认为(wèi)充(chōng)电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资(zī)源的地方国企、小工商业(yè)有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格(gé)局的巨大(dà)差(chà)异。中(zhōng)国汽车(chē)流通协会有形汽车市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多停留在古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么口头阶(jiē)段，事(shì)实上做的远远不(bù)够，应当给予(yǔ)高度重视(shì)，同样充电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的(de)是，随着(zhe)各(gè)大新能源(yuán)汽车品(pǐn)牌逐渐下沉(chén)至三四线城市，新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)的(de)进一步提高(gāo)，充电(diàn)桩(zhuāng)分散化所带来(lái)的(de)问题也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合(hé)已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全包(bāo)模式的企业将会在这(zhè)场(chǎng)赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全(quán)包模(mó)式是充(chōng)电服务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需(xū)进行充电桩建(jiàn)设的目标群(qún)体提(tí)出的一站式解决方案，目(mù)标客户(hù)包含地(dì)方国企、地(dì)方(fāng)小工商业(yè)业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验(yàn)和资源，向目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运营运(yùn)维的三(sān)位一体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等(děng)设备销售收入及(jí)后续运(yùn)营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模式有(yǒu)效解决充电(diàn)运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制造商(shāng)和需(xū)要充电服务的(de)新(xīn)能源汽车车主，从而改善整(zhěng)个产业链的(de)盈利状况和消费(fèi)体验。能(néng)提供(gōng)全包模式的企业不多，第三方充(chōng)电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内(nèi)领(lǐng)先的储能系统(tǒng)集成(chéng)商与统服务商海博思创(chuàng)成立合资公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品、技(jì)术和运(yùn)营、场景等(děng)方面的优势，布局(jú)多元化储(chǔ)能(néng)解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户(hù)侧储能，拉动(dòng)电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充电站，有效解决(jué)充(chōng)电基础(chǔ)设施电力增(zēng)容扩(kuò)容、快(kuài)速安(ān)全充电、电(diàn)池健康检测等问(wèn)题(tí)，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高(gāo)效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站，实际上(shàng)便是(shì)储能电(diàn)站叠加智能检(jiǎn)查及(jí)车(chē)主服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或光伏(fú)装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电站还可以(yǐ)参(cān)与市场交易，在空闲时段可利用电量进行盈利。这样(yàng)一(yī)来，既可(kě)以保障(zhàng)电(diàn)力系统稳定(dìng)，又能够(gòu)拓展充电站盈(yíng)利来(lái)源，从而(ér)推动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外，能链智电还(hái)与住宿产业互联网平(píng)台订单来了成立合资(zī)公(gōng)司——智电来(lái)了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐(jiàn)提(tí)升(shēng)，乐趣多多的自(zì)驾游更是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修(xiū)等在内(nèi)的一(yī)站式(shì)服务，并(bìng)联合战略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一键(jiàn)充电、一(yī)键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能源车(chē)主在旅游目的(de)地就近(jìn)充电(diàn)、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充电机器人，可以为新能源汽车提(tí)供“随用(yòng)随充”的(de)全自(zì)动充电服务。只不过，通过充(chōng)电(diàn)机器人进行(xíng)自动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为(wèi)时(shí)尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充(chōng)电站依然是(shì)充电服务商(shāng)主要攻(gōng)略的(de)战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业做(zuò)法与新(xīn)兴(xīng)技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅(jǐn)推动行业新(xīn)生态建(jiàn)设，助力交(jiāo)通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现自(zì)身业(yè)绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财(cái)报显示，2022年能链智电实现净(jìng)收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近翻倍(bèi)。

　　据(jù)了解，由于能链智电(diàn)的(de)服务模式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万(wàn)座充(chōng)电(diàn)站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处全球最(zuì)大的(de)新(xīn)能源(yuán)市(shì)场，能(néng)链智电(diàn)业务(wù)发(fā)展潜力充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能(néng)链智电(diàn)创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一无二的商业(yè)模式和(hé)行业卡位，抓住(zhù)能源(yuán)变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙(huǒ)伴共同推动交通(tōng)碳减排，助(zhù)力双碳目(mù)标实(shí)现。”

　　同时，据能链智(zhì)电(diàn)总裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能(néng)链智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计在(zài)2023年中期(qī)推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等(děng)各种支(zhī)持服务，助(zhù)力新能源行业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源汽车市场高(gāo)速发展，已成为市(shì)场共识：续航(háng)里程和补(bǔ)能(néng)问题仍将是一段时间内新能源汽车(chē)渗透(tòu)过程中的(de)两(liǎng)大难。但随着第三(sān)方充(chōng)电服务商对充电服务行业进行(xíng)整合以及新应用场景(jǐng)的拓(tuò)展，补能场(chǎng)景中的(de)充(chōng)电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩(zhuāng)行业(yè)将(jiāng)迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场景的开(kāi)拓(tuò)也将成为(wèi)充电(diàn)服(fú)务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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