民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面(miàn)积达(dá)到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是重要(yào)的拓客(kè)渠道(dào)。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参会客户及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势(shì)的(de)外(wài)贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息(xī)的(de)第二大优势。天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码

天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码　　本(běn)次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内(nèi)采购商明(míng)显增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客(kè)户数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路(lù)国(guó)家(jiā)订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的(de)代加(jiā)工企业(yè)，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达国家(jiā)对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的(de)初衷是为保护(hù)本地制造(zào)业免受廉(lián)价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力(lì)成本因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发(fā)布(bù)《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中国(guó)产(chǎn)业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出(chū)口两点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研(yán)，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能(néng)够反(fǎn)映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不(bù)意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订(dìng)单主要与之前客户签订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的(de)进出(chū)口商品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环(huán)境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比(bǐ)较充分(fēn)时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益(yì)客户(hù)，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意(yì)味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效益客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美(měi)客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模(mó)和类(lèi)型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对(duì)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业(yè)存(cún)在(zài)订单(dān)略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反(fǎn)馈今年(nián)订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易(yì)摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国(guó)家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企(qǐ)业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同(tóng)对外关税的(de)决(jué)定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同(tóng)对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是产业转移(yí)的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要(yào)流向(xiàng)东(dōng)南亚，目(mù)前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出(chū)口份额(é)影响上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现有所(suǒ)差(chà)异(yì)。其(qí)中，出口份额(é)数据(jù)显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈现持续(xù)下降；但大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来(lái)自(zì)民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发(fā)布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调(diào)研(yán)系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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