兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市使我不得开心颜上一句是什么场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业使我不得开心颜上一句是什么务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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