在锂价(jià)初现企稳(wěn)态势的(de)微妙(miào)时点，头(tóu)部锂电(diàn)厂商如何看待(dài)？行业去库存(cún)进展又(yòu)如何(hé)？

　　披露年报和一季报(bào)后，市(0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号shì)值近500亿(yì)元的锂电巨(jù)头国轩高科4月28日举办媒体开放日上作出(chū)一系列判断。在交流中，公司管理层对中国基金报(bào)记者表示，近期(qī)“跌跌(diē)不(bù)休”的(de)碳酸(suān)锂价格，或将在(zài)15-20万元(yuán)/吨(dūn)之(zhī)间(jiān)形成(chéng)震荡(dàng)。

　　同(tóng)时，该公司一季报显(xiǎn)示，库存“水位(wèi)”已经显著(zhù)降低，压力0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号已并不明显。这也在一(yī)定程度上反(fǎn)映了电池厂商们近期去库(kù)存动作的“一致性”。

　　而(ér)且需要注意的(de)是，在国轩高科方面看来，储能行业今年上升空间预计(jì)将高于动力(lì)电池(chí)。换言之，从增速方(fāng)面看，储(chǔ)能有望(wàng)接棒动力电池(chí)，带(dài)动电池厂商出(chū)货(huò)持续增长。

　　锂价料维持在15-20万之间(jiān)

　　作为锂(lǐ)电(diàn)池核心(xīn)原材料，碳酸锂价格大起大落在市场上引起巨(jù)大争议。“就为了买(mǎi)100吨碳(tàn)酸锂，我们(men)曾(céng)经开车16个小时(shí)经过(guò)1600公里(lǐ)路程，” 国轩高科(kē)高(gāo)级副(fù)总裁、中国业(yè)务(wù)板块(kuài)总(zǒng)裁王启岁笑称(chēng)。这也在一(yī)定程度上反映了锂价迅(xùn)速上涨给下游带来的阵痛(tòng)。

　　不过，今年以来锂价(jià)又迅速击穿20万元关(guān)口，在(zài)近(jìn)期(qī)才有明显企稳(wěn)趋势(shì)。毕竟，在4月12日之前，电池级碳(tàn)酸锂价格已经连跌52天。而且在(zài)此前30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据上海钢(gāng)联数(shù)据(jù)最新显示，在(zài)4月27日-28日两天内，电池级碳酸锂价格(gé)已经连续两日上涨(zhǎng)，两日内分别上涨4000元/吨和(hé)5000元/吨，从18万元(yuán)/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹趋(qū)势明显。

　　锂(lǐ)价在什(0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号shén)么区(qū)间较(jiào)为合理，国轩高科方面也给出自(zì)己研判。王(wáng)启岁在会上表(biǎo)示，碳酸(suān)锂在15-20万/吨的区间可能形成振荡(dàng)期。“我们(men)通过一季度观察来看(kàn)，新能源行业(yè)处于稳定增长阶段(duàn)，储能行业(yè)在一季度是(shì)处(chù)于投标(biāo)、招标的阶段，第三季(jì)度将迎(yíng)来大规模交(jiāo)付(fù)，而储能大规模交付(fù)会带来(lái)产能复苏，碳酸锂(lǐ)价格预计会维(wéi)持在这个区间之(zhī)内。”

　　实际(jì)上，碳酸锂(lǐ)价(jià)格下降，对(duì)于电池厂(chǎng)商(shāng)的(de)毛利率提升已经有(yǒu)了立竿见(jiàn)影效果。

　　从毛利率方面来看，国轩高科在一季度达到(dào)了18.94％，较去(qù)年全年(nián)的17.79％超出1.15个百分点(diǎn)。实际上(shàng)，同样(yàng)的(de)情况也(yě)发(fā)生在宁德时(shí)代与(yǔ)亿纬(wěi)锂(lǐ)能身上，其中(zhōng)宁(níng)德时代一季度毛利(lì)率为21.27％，较去年全年水平提升1.02个百分点。而亿纬锂能则不如前两者明显，但也提升了0.4％个百(bǎi)分点(diǎn)。

　　王启岁也认为，在碳(tàn)酸锂(lǐ)回归理性价格之后，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场会趋于较为合理增长。“去(qù)年是600万辆，经(jīng)过一季度之后，我们依然判(pàn)断今(jīn)年新能源汽车应该(gāi)在900-950万辆区(qū)间(jiān)，”他预计。

　　据悉，国轩(xuān)高科也正在(zài)加速产能扩张(zhāng)。其南京基地智能制造20GWh动(dòng)力电池项目、宜春基地10GWh动力电池(chí)项目、庐(lú)江基地年产20万吨高端正极(jí)材料项目、桐城基地年产40GWh动(dòng)力电池(chí)项目一期(qī)、柳州(zhōu)基地年(nián)产10GWh电池项目等多个项目相继(jì)投产。据规划，国轩高科2025年产能(néng)将突破(pò)300GWh。

　　降(jiàng)库存(cún)效果明显

　　国轩高(gāo)科的一季(jì)报显示，其截至报(bào)告期(qī)末其(qí)存货余(yú)额为65.98亿元，较去年(nián)底(dǐ)的75.84亿元下降13％。而其一季(jì)度末，存货占总资产比(bǐ)例(lì)为8.38％。在(zài)去年(nián)底，这一比例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从行业整体(tǐ)状况(kuàng)看，国轩高科(kē)存货(huò)水(shuǐ)平保持了较低位置。国轩高科高级副总裁蔡毅也表(biǎo)示，由于公司(sī)在江西宜春碳酸锂原材料有自(zì)产能(néng)力，因此其外购仅补充自产(chǎn)不足(zú)，“外购只是缺(quē)多(duō)少，补多少，”他表(biǎo)示。

　　国轩高科(kē)存货水位下降(jiàng)，也反映了行(xíng)业(yè)整体状况，不少电池厂商存(cún)货余额均在下降。其中宁德时(shí)代一(yī)季度报告(gào)显示，其库(kù)存(cún)金额已从(cóng)年(nián)初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比(bǐ)下降16.5％。

　　另外(wài)，亿纬锂(lǐ)能一季(jì)报(bào)也显示(shì)，其存货金额(é)从去年底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记(jì)者(zhě)了解，已(yǐ)经有库(kù)存较(jiào)低的电池厂商提(tí)到，库存已恢复(fù)至健康水平，后续(xù)将根(gēn)据(jù)规划，逐(zhú)步进(jìn)行补货。

　　东(dōng)吴证券近(jìn)期在一份研报中(zhōng)指出，在电池环节，厂商从22Q4开始(shǐ)去库存，生产材料均(jūn)维持极低库存，电(diàn)池(chí)本身库存不足1个(gè)月；另外(wài)在(zài)中游材料方面，正极和电(diàn)解(jiě)液库存周期大幅下降至(zhì)7天左右，负极因(yīn)石墨化需要一(yī)个(gè)月时间(jiān)，库存周期较长(zhǎng)，而(ér)隔(gé)膜约为一个月正常库存。

　　该机构认(rèn)为，目前库存多集中于(yú)上游(yóu)锂盐厂，中游材(cái)料库存极低，基本保持7天的最低安全(quán)库(kù)存(cún)。若下(xià)游(yóu)需求恢复(fù)，将(jiāng)带来(lái)强烈补库需求。

　　值得注意(yì)的(de)是，在去库存的过程中，国(guó)轩高科也(yě)在积极尝(cháng)试“出海”。该公司在2022年加(jiā)速(sù)全球化步伐(fá)，收购博世(shì)集(jí)团的(de)德国哥(gē)廷根工厂，于2022年(nián)6月开始改造并已顺利投产，开始(shǐ)欧洲(zhōu)本地化运(yùn)营。其(qí)年报显示(shì)，2022年该(gāi)公司海外销(xiāo)售收入达到29.8亿元(yuán)，同比增长464.76％。

　　储能相关产品供不应求

　　此(cǐ)前(qián)市场普遍预计，储(chǔ)能有望接棒动(dòng)力电(diàn)池，带动电池厂商(shāng)出货(huò)增长(zhǎng)。近日，宁德(dé)时代也作出判(pàn)断(duàn)认为，储能方面今年预计增速将(jiāng)会(huì)比动力电池更高(gāo)。

　　王启岁在交流中也认同这一观点。他预计，储能行(xíng)业今年上升空间预计(jì)会(huì)高于动力电池，其中(zhōng)国外家储市场需求预计(jì)会在下(xià)半年放(fàng)量，而国内(nèi)大储市场方面，今年一季度处于招标阶段(duàn)，自(zì)二(èr)季度(dù)开始(shǐ)将进入交付阶段，目前相关产品供不应求。

　　从国轩高(gāo)科披露的年报数据显示，其储能业务在(zài)2022年实(shí)现了35.08亿元的营收，同比增长幅度达到(dào)186.49％，已(yǐ)经高于其动(dòng)力(lì)电池业(yè)务116.4％的增(zēng)速。按(àn)照这一数据(jù)计算，储能业务已经占(zhàn)到其(qí)总营收的15.22％，而在2021年(nián)，这一比例为11.82％。

　　王启岁直言，储(chǔ)能行业的(de)空(kōng)间比动力电池上(shàng)升空(kōng)间(jiān)更大，“这是一个需求量大(dà)于供应量的领(lǐng)域，不存在(zài)需求(qiú)疲软(ruǎn)或者是产(chǎn)能过剩。”

　　他(tā)指出，首(shǒu)先(xiān)在家储环(huán)节，因(yīn)为涉(shè)及到用电需求，每年到了(le)第二季度开始后才爆发。而在大储(chǔ)环节，国内下游(yóu)招标、立项(xiàng)都在一季度，真正出(chū)货是在(zài)二季度(dù)以后(hòu)，目前订单状况(kuàng)看来是供(gōng)不应求。此外，海外的(de)客户也正逐渐接受中(zhōng)国的标准化集(jí)装箱产品。

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