兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(pín快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了g)，快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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