昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美(měi)国债务上限(xiàn)达成(chéng)协(xié)议，双方(fāng)在可自由(yóu)支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终(zhōng)可(kě)能达成(chéng)的不会(huì)是(shì)一(yī)份长达数(shù)百页(yè)、可能需要立法者花几(jǐ)天(tiān)时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另一位消(xiāo)息(xī)人士称，预(yù)计谈判(pàn)代表将敲定可自由支(zhī)配开支的最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育等类别的(de)细节(jié)。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约(yuē)一(yī)半(bàn)用于国防(fáng)，一些议(yì)员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个(gè)月来(lái)首次面对面会议(yì)不(bù)太可能采取(qǔ)新(xīn)的(de)措施(shī)。当前的任务(wù)是监控市场(chǎng)形势(shì)并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者和(hé)消费(fèi)者的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目(mù)前的价格反映了市(sh无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋ì)场对全球宏观经济(jì)形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美(měi)联储会在6月或7月的某次(cì)会议(yì)上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基(jī)金利(lì)率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市场(chǎng)认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美(měi)油均(jūn)止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元市(shì)值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的(de)上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大单(dān)日市值增长规模(mó)，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市(shì)场预期(qī)的(de)65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划(huà)分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计第二财季营收(shōu)将达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较(jiào)市(shì)场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英(yīng)伟(wěi)达从全(quán)球企业布(bù)局AI的热(rè)潮中获得的利益(yì)远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生(shēng)产极(jí)度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯片领域占据(jù)主导地(dì)位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行(xíng)机器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明(míng)显下滑(huá)并(bìng)创下近半年(nián)或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历(lì)短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中(zhōng)心(xīn)黑(hēi)色高级(jí)研究员黄科在(zài)接受期货(huò)日(rì)报记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目(mù)前美国两党对于政府债(zhài)务上限(xiàn)问(wèn)题仍(réng)没有达成一致，随着(zhe)截止日期临近，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观(guān)望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续(xù)加息的可能(néng)性，当前美联(lián)储(chǔ)6月(yuè)加(jiā)息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强(qiáng)对于(yú)大(dà)宗(zōng)商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面(miàn)，5月份(fèn)公布(bù)的(de)社融和固定资(zī)产(chǎn)投资等经济数据略低于市(shì)场，市场(chǎng)担(dān)心(xīn)经(jīng)济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况(kuàng)关联性(xìng)较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利(lì)多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁水产量(liàng)已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随(suí)着(zhe)成本(běn)端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强(qiáng)的减产动(dòng)力。在行业(yè)利(lì)润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产(chǎn)的情况下，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以及原料成(chéng)本持续下(xià)移导致钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临(lín)近淡季(jì)，在需求乏(fá)力的情况(kuàng)下，钢材(cái)价(jià)格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对(duì)记者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的(de)负(fù)向循环，期现货价(jià)格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需(xū)求恢复距离(lí)此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年(nián)初(chū)以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规模又出(chū)现明(míng)显增长，同时预期中的(de)下半(bàn)年(nián)的粗(cū)钢产量平控政策也进(jìn)一步(bù)压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初(chū)以来，钢材(cái)五大(dà)品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续(xù)弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面(miàn)临的问题来看(kàn)，方(fāng)正(zhèng)中期期货(huò)研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分；二是外需可(kě)能(néng)会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部(bù)是(shì)否已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以来国(guó)内政策(cè)利(lì)多有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如(rú)期(qī)出现，但国内市场利(lì)空在价格中已(yǐ)有体(tǐ)现(xiàn)，从(cóng)后期市场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自(zì)海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压力(lì)会明(míng)显增加，产(chǎn)量也面临继续压减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不及预期(qī)后，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非(fēi)主流矿发(fā)货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤进口通(tōng)关及铁矿石(shí)非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并(bìng)不明(míng)显，负反(fǎn)馈还(hái)在持续(xù)，价(jià)格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种止(zhǐ)跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌(diē)，从成本(běn)端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的(de)预(yù)期。不过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有(yǒu)加速下跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色(sè)系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟(dí)贺无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在(zài)期货价格大幅(fú)下(xià)探之际，螺(luó)纹(wén)钢现货价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行(xíng)业供需加快(kuài)调(diào)整，且目(mù)前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和(hé)钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和(hé)市场力量的(de)供应压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际(jì)局势缓(huǎn)和以(yǐ)及国内外(wài)价差有利于钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我(无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋wǒ)们(men)对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间(jiān)后(hòu)，钢材价格下跌一旦出(chū)现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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