看看周(zhōu)末有哪些重(zhòng)要消息！

　　PMI拉(lā)响通胀升(shēng)温警(jǐng)报

　　标普全球周五公布的4月美国制造业(yè)Markit PMI意(yì)外重回(huí)荣枯分水岭50上方，和服务业PMI均不降反升，分别(bié)创(chuàng)半年和一年来新高，综合PMI超预期强劲(jìn)，创去年5月(yuè)以来新高(gāo)。其中的分(fēn)项(xiàng)指数释(shì)放价格压力再度升(shēng)温的(de)警(jǐng)报信号：4月(yuè)购进价格创去年11月以来(lái)新高(gāo)，出厂价格(gé)创(chuàng)去年9月以来(lá厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么i)新(xīn)高。

　　标普全(quán)球的经济(jì)学家在点评PMI时警告，CPI可能上(shàng)升，或者至少一定程(chéng)度居高不下。PMI数据重(zhòng)燃价格压力的(de)通胀担忧(yōu)，数据公布后，美(měi)股承压下行，主要美(měi)股(gǔ)指盘中(zhōng)集体(tǐ)下跌；美(měi)国国债价格跳水、收益(yì)率(lǜ)盘中拉升，对利率更敏感(gǎn)的2年期美债收益率(lǜ)一度较日内低位回升10个基点(diǎn)；PMI公布前(qián)曾逼近周四(sì)所创一年来低谷的美元指数(shù)迅(xùn)速抹平日(rì)内跌幅(fú)转涨，刷新日高。

　　在美(měi)联储(chǔ)官(guān)员最近一再表态支持继续加息后，黄金大幅(fú)回落(luò)，本(běn)月内首次(cì)收盘(pán)失守2000美(měi)元/盎(àng)司(sī)心理关口(kǒu)，连续第二周因周五(wǔ)回落而全周累(lèi)计(jì)由涨转跌；工(gōng)业(yè)金属总(zǒng)体继续(xù)下挫，在中国公布3月精炼铜产量(liàng)同(tóng)比增(zēng)长9％、增至创纪录(lù)高位后，市场开始(shǐ)担心中国(guó)的(de)进口铜(tóng)需求，加(jiā)之全周经(jīng)济增长前景的担忧，伦(lún)铜(tóng)连跌3日，同样(yàng)3连阴的伦锌(xīn)跌至5个月低(dī)谷，伦锡虽然继续回落(luò)，但凭借(jiè)周一大涨，全(quán)周(zhōu)仍累涨。原油(yóu)周五反(fǎn)弹，但经济前景(jǐng)的担忧压顶，未能延续(xù)一个月来累(lèi)计涨势，汽(qì)油全(quán)周跌幅更大，其受到(dào)美国能源部(bù)公布(bù)上周库存不降(jiàng)反增打击。

　　通胀严重！阿根廷(tíng)中央银行加息300基点

　　当地时间周四(sì)（4月20日(rì)），阿(ā)根廷中央银(yín)行宣布将基准利率(lǜ)由78％上调至81％，加息(xī)幅度达300个基点，高(gāo)于此前(qián)市场(chǎng)预(yù)期(qī)的200个基点。

　　这是阿根廷(tíng)央(yāng)行今年(nián)第二次大幅(fú)加(jiā)息，今(jīn)年3月，该行也同样加息(xī)了300个基点(diǎn)，将基准利率从(cóng)75％上调至78％。而在去年，这家央行也已经经历了多次加(jiā)息，总幅度达到了3700个基点。

　　阿根廷央行(xíng)在周四(sì)的声(shēng)明中表示，此次加息主要是由于3月该(gāi)国通胀(zhàng)加剧，央行未来(lái)将继续(xù)监测物价水(shuǐ)平、外汇(huì)市场(chǎng)和(hé)货币总量变化，以(yǐ)对利率(lǜ)政(zhèng)策做(zuò)出进一步调整。

　　上周公布的数据显示(shì)，阿根廷3月(yuè)环比通(tōng)胀(zhàng)率(lǜ)为7.7％，是近20年来的(de)最(zuì)高环比增速；同比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在各类商(shāng)品(pǐn)和服务中，餐厅酒店(diàn)消费、服(fú)装鞋履和烟酒等同比价格变化最大，涨幅均(jūn)超过100％；通信、教育(yù)和交通运输等方(fāng)面(miàn)价格波(bō)动相对较小。

　　通胀报(bào)告(gào)发(fā)布(bù)当天，阿根廷总(zǒng)统府(fǔ)发言人加芙列拉·塞鲁蒂表示，3月(yuè)通胀严(yán)重主(zhǔ)要原因包括国际大宗(zōng)商品价格受俄(é)乌冲(chōng)突影响上涨以及今年(nián)初阿根廷发(fā)生严(yán)重旱灾等。另一(yī)项市场(chǎng)预期调(diào)查报告还显示，2023年(nián)阿根廷(tíng)通胀率(lǜ)将达110％，而摩根大(dà)通(tōng)认为这一数字可能会(huì)达到130％。

　　美国多地遭恶劣(liè)天(tiān)气袭击，超(chāo)1500万人(rén)面临严重雷暴风险(xiǎn)

　　当地时间4月(yuè)21日，美(měi)国得克(kè)萨(sà)斯州在内的多个地区持(chí)续遭到(dào)恶劣天气(qì)袭击，超过(guò)1500万人(rén)面(miàn)临(lín)严(yán)重(zhòng)雷暴的风险。风暴预测中心表示，强雷暴会(huì)产(chǎn)生冰雹、狂风(fēng)和龙(lóng)卷风(fēng)等天气状(zhuàng)况，得(dé)州沿(yán)海地区到(dào)密西西(xī)比(bǐ)河谷地(dì)区，以及(jí)俄(é)亥(hài)俄(é)河(hé)上游到五大(dà)湖地区将受到影响，部分地区的洪水威胁增加(jiā)。得州圣安东尼奥国际机(jī)场和奥(ào)斯汀-伯(bó)格斯特罗(luó)姆国际机场20日(rì)晚上因天气状况而临时停飞。此(cǐ)外，俄克拉何马州19日遭受龙卷风(fēng)侵袭，共造成3人死亡。俄克拉(lā)荷马州州长(zhǎng)凯文·斯蒂特宣布该州部分地区(qū)进入紧急状态。

　　他宣布(bù)：竞选美国总统

　　4月21日，中新(xīn)网援引美联社报道，当地时间20日，美国保(bǎo)守(shǒu)派电台主持人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣(xuān)布，他将参加2024年的美国总(zǒng)统竞选。

　　据美国(guó)有(yǒu)线电视新(xīn)闻(wén)网（CNN）报道，在过(guò)去(qù)的几十年里，埃尔(ěr)德一(yī)直在媒体(tǐ)行业工作，1993年，他(tā)开始(shǐ)主持自己的广播节(jié)目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播(bō)节(jié)目在保守派(pài)中拥有了一批追随者。

　　低库(kù)存支(zhī)撑棕榈油近月价格

　　昨日(rì)，油脂期(qī)货继续(xù)下挫，棕榈油主力跌幅(fú)达4.9％，收于7080元/吨；菜油主力收盘(pán)于(yú)8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收(shōu)盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破(pò)前(qián)低7558元/吨(dūn)，创(chuàng)下逾两年(nián)新低。

　　申银万国(guó)期货(huò)油脂分析师(shī)聂波(bō)表示，一(yī)方(fāng)面，原油下跌较(jiào)多，市(shì)场(chǎng)重回原油需(xū)求逻辑，美国经济数据较差(chà)，市场预(yù)期经济衰退，另(lìng)外5月可能再(zài)度加(jiā)息。另一方面，国内经(jīng)济(jì)处(chù)于弱复苏状态，油脂实际消费偏弱。

　　据(jù)聂波介绍，2月(yuè)印尼(ní)棕(zōng)榈油产量(liàng)环比减少(shǎo)0.26％，减幅(fú)低(dī)于(yú)历史均(jūn)值7.7％，2月(yuè)印尼降雨偏少，产量恢复潜力高。2月出口环比(bǐ)减少(shǎo)1.56％至290万吨，出(chū)口(kǒu)减幅同样小于历史月均8.65％的减幅(fú)。2月份国际豆(dòu)棕FOB价差还在200美元/吨以上，促进(jìn)棕榈(lǘ)油出口，但(dàn)是(shì)由于2月工作日少，假期(qī)多(duō)，最终数量出现下(xià)滑。2月印尼棕(zōng)榈油(yóu)表观(guān)消费略增至181万吨(dūn)。其中，生物柴(chái)油(yóu)消耗82万(wàn)吨，高于1月的81万(wàn)吨，食用和化(huà)工(gōng)消(xiāo)费增加2万吨(dūn)至99万吨。年初以来(lái)，印(yìn)尼生物柴油生产(chǎn)需要补贴，1—2月月均产(chǎn)量低于(yú)110万千升（2023年目标1315万(wàn)千(qiān)升(shēn厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么g)），生柴端的需求驱动(dòng)暂时略弱(ruò)。2月底印(yìn)尼棕(zōng)榈油库(kù)存下滑至264万(wàn)吨，库存偏低。马来西亚3月底棕(zōng)榈油(yóu)库存同样偏低，导致近月产(chǎn)地报价相对内盘偏强，近月(yuè)进口(kǒu)倒挂(guà)较多(duō)，远(yuǎn)月倒挂少，4月到(dào)港预(yù)估17万吨，数量少，国内持续去库(kù)存，棕榈油(yóu)5—9月差(chà)走扩至500元(yuán)/吨以上，而豆油(yóu)套(tào)利盘(pán)压(yā)力更大，豆棕(zōng)2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两(liǎng)国旱季明显，4月下旬印尼部分地区(qū)降雨(yǔ)略偏多，总体利于产量恢复，近期棕榈(lǘ)果价格下(xià)跌也侧面验证(zhèng)，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出现助于提高产量，国际豆棕价差跌入(rù)负值，印(yìn)度还有毛豆油和毛葵油各200万吨的(de)免税(shuì)额度，斋月后通常是需求(qiú)淡季，最近印度也取消(xiāo)了棕榈油(yóu)订单。因此，短(duǎn)期棕榈油低库存支撑价(jià)格，但中长(zhǎng)期产地累库(kù)可能性较大。”聂波(bō)说。

　　银(yín)河期货油脂油料(liào)分析师陈界(jiè)正告诉期(qī)货日报记者，虽(suī)然近(jìn)端因为斋月的原因，GAPKI数(shù)据(jù)以及马(mǎ)来的MPOB数据的超预期(qī)去(qù)库继续支撑近(jìn)月价(jià)格(gé)，但(dàn)是(shì)2月印尼产量位于历史(shǐ)同期最高(gāo)位，且未来产(chǎn)区产量(liàng)季节性恢(huī)复，国内、印(yìn)度高(gāo)库存(cún)，欧盟进(jìn)口受到菜(cài)油供(gōng)应压力(lì)的(de)抑制，远端的产区产量(liàng)恢(huī)复以及出口走(zǒu)弱较为明显，预(yù)计(jì)4—6月份(fèn)将不断累库。且豆棕(zōng)FOB价差已经转(zhuǎn)负，POGO价(jià)差走(zǒu)高(gāo)至200美元以上，巴西大豆的(de)集中(zhōng)出口，使得国(guó)际豆油的供应愈发充足，国内消(xiāo)费以(yǐ)及印度(dù)消费暂无明显增量(liàng)，因此，当前棕(zōng)榈油远端继续(xù)维(wéi)持逢高空配思路。

　　国(guó)内方面(miàn)，陈界(jiè)正分析称，当前国内库存较高，产区(qū)库存(cún)较低，国内棕(zōng)榈(lǘ)油盘面偏弱，因此(cǐ)马(mǎ)盘(pán)涨幅明显大于国内，远月进口利润倒挂维(wéi)持(chí)在(zài)-300附近。但(dàn)是4月18日给出了进口利(lì)润，新(xīn)增8—9月买船6船。海(hǎi)关数据显示(shì)，3月份全国共进(jìn)口24度39万吨。近期消费疲(pí)软，去库不(bù)及预(yù)期，终端消费(fèi)仅为弱复苏，虽然短期将会逐步去库，但未来(lái)产区压力(lì)逐(zhú)步体现，预计进(jìn)口(kǒu)利润将(jiāng)会(huì)逐步修复，国内(nèi)也将会不断(duàn)买船，基差因此滞涨(zhǎng)回(huí)调(diào)。

　　“此(cǐ)外，现货市场人(rén)气一般，成(chéng)交不(bù)多，但是到船(chuán)迟滞，令港口去库(kù)存加快，基差暂稳。由于4—5月份买船到港较(jiào)少，上厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么(shàng)周港(gǎng)口(kǒu)库存继续(xù)小(xiǎo)幅去库，现为81.3万(wàn)吨左右(yòu)，下周预计继续去库。后(hòu)续需(xū)继续关注(zhù)实际消(xiāo)费以及买船情况。”陈界(jiè)正说。

　　菜油仍然(rán)缺(quē)乏上涨驱(qū)动(dòng)

　　本周，欧洲菜油(yóu)价格再度开启反弹，多个国(guó)家(jiā)禁(jìn)止乌克(kè)兰出口粮食(shí)，价(jià)格(gé)冲(chōng)击减(jiǎn)弱，进口加拿大菜籽榨(zhà)利同样亏(kuī)损，菜豆(dòu)油(yóu)2309价差扩大至800元/吨左右，华东(dōng)地区(qū)三级菜油和一级大豆油现货价差也扩大至240元/吨(dūn)左(zuǒ)右，但是自(zì)从菜豆(dòu)油现货(huò)价差由负转正后，菜油(yóu)成交再度(dù)冷清(qīng)。

　　国泰君安期货农产品分(fēn)析师傅博表示(shì)，目前来看(kàn)，菜油仍然缺乏上涨(zhǎng)的驱动。随着菜(cài)油现(xiàn)货价格跌至比(bǐ)豆油便宜，以及目前菜油的(de)累库程度还算正常，菜油的利空(kōng)阶(jiē)段性算是交易充分了。但是(shì)，菜油(yóu)的(de)基本面并未(wèi)转(zhuǎn)好。

　　“多个(gè)国家生物柴油政策执行(xíng)不(bù)及(jí)预期，对(duì)于植物油消(xiāo)费增速不会像之前那(nà)么高。欧洲菜(cài)籽(zǐ)将于6月开始收割，7月出口(kǒu)开(kāi)始增多(duō)，增产背景下可能(néng)再度对(duì)价格产生冲击。”聂波(bō)说。

　　陈界(jiè)正分析(xī)称，从国(guó)内的情况(kuàng)来看(kàn)，菜油从2月中旬到(dào)现在已经拍储了3.8万(wàn)吨。受到(dào)菜籽集中到港的影(yǐng)响，上周(zhōu)压榨量为10万(wàn)吨，预计后(hòu)续继续(xù)维持高位运行。因为进(jìn)口菜油(yóu)到(dào)港，以及压榨厂(chǎng)开机，预计后续(xù)库(kù)存将开始不断累积(jī)， 4—5 月每月(yuè)菜籽到(dào)港约(yuē)65万吨(dūn)以上，未来整(zhěng)体的菜(cài)籽供应仍偏宽松。菜(cài)油(yóu)港(gǎng)口库存(cún)上(shàng)周继(jì)续大幅(fú)累积，现为33.4万吨，预计下周(zhōu)将会继续累库(kù)。

　　“从现在的采购(gòu)情况来看，7—9月每个月的菜籽进口量要(yào)比3—6月少(shǎo)，但是每个月(yuè)维持在24万吨以上(shàng)的水平，而(ér)且菜油进口量(liàng)预(yù)计会维(wéi)持高位，特(tè)别是(shì)6—7月份的菜油进(jìn)口量预计偏大。此外，澳洲菜籽(zǐ)的进口仍然是个未(wèi)知(zhī)数，总体来(lái)看，菜(cài)油的供应并(bìng)没有大幅收缩的预期。同时，菜油的(de)需求还(hái)受到棉油(yóu)、玉米油等(děng)其(qí)他小油种的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，菜油价格需要(yào)保(bǎo)持竞争力，要维持和豆油(yóu)的低价(jià)差(chà)来刺激需(xū)求(qiú)。”傅博说。

　　展(zhǎn)望后市，陈界正(zhèng)认为(wèi)，前期菜油的进口(kǒu)盘面利润打(dǎ)开，未来菜油(yóu)将不断到(dào)港。欧洲受到菜油(yóu)供应压力(lì)的影响，现货价格维持(chí)弱(ruò)势，进口端带动国(guó)内盘面偏弱。全球菜(cài)籽供应(yīng)恢复格局较为明确，后期国内的供应也会愈(yù)发宽松。近端菜油继(jì)续(xù)维持逢高抛空的思路(lù)。后续需要(yào)重点(diǎn)关注加(jiā)拿大新一季(jì)菜籽播种(zhǒng)生长情况(kuàng)。

　　傅博提(tí)示，一(yī)方面，要(yào)关注国(guó)际市场(chǎng)的(de)菜籽和菜油供应情(qíng)况，关(guān)注是否会有新增(zēng)供应或者(zhě)上游(yóu)成本端的变化因素的(de)影响；另一(yī)方(fāng)面，要(yào)关注国内(nèi)菜油的(de)累库情况和国内豆油的价(jià)格，预计接下来一段时间，国内(nèi)菜油价格会跟(gēn)随豆(dòu)油(yóu)价格(gé)波动。

　　供需格(gé)局(jú)变化致豆油(yóu)表现垫(diàn)底(dǐ)

　　豆油方面，本周(zhōu)初市场还在担忧(yōu)进口大豆CIQ事(shì)件导致周度压榨(zhà)偏低(dī)，4月19日华南油厂恢复开机，20日后其(qí)他地方油(yóu)厂也在陆续恢复，下(xià)周开始周度压榨量明显增加。

　　据傅博(bó)介绍，4月下旬到7月上旬，预计大豆到港量(liàng)接近3000万吨(dūn)，几乎(hū)是历史同期(qī)最高的进口量，所以(yǐ)预计大豆压榨量(liàng)将(jiāng)从目(mù)前的150万吨/周(zhōu)大(dà)幅回升至(zhì)180万—200万(wàn)吨/周，对应的豆(dòu)油供应量将从每(měi)周(zhōu)的28.5万(wàn)吨增加到34万—38万吨，并且(qiě)可能(néng)将持续2个月以上。

　　“随着大豆不(bù)断(duàn)过(guò)关，部分工厂预计逐步恢复开(kāi)机。当前已(yǐ)公(gōng)布拍储(chǔ) 17.7 万吨。上周(zhōu)压(yā)榨量为147万吨左(zuǒ)右(yòu)，压榨(zhà)量较上周提升较多。由于部分(fēn)工厂仍处于缺豆(dòu)停机状(zhuàng)态，预计(jì)短(duǎn)期(qī)开机继续位(wèi)于低位(wèi)，下周开机预计(jì)将(jiāng)会(huì)继续恢复提升。上周库(kù)存(cún)小(xiǎo)幅累(lèi)库，现为60.17万吨，维持在历史(shǐ)同期低(dī)位，预计下周(zhōu)将(jiāng)会继续累库(kù)。现货(huò)市(shì)场乏善可(kě)陈，预计(jì)本周全国大豆压榨(zhà)量(liàng)将升至150万吨(dūn)，豆(dòu)油供应紧张情况(kuàng)有望(wàng)逐步缓(huǎn)解。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的需(xū)求并不乐(lè)观。傅博表示，目前(qián)，豆油(yóu)现(xiàn)货价格比棕榈油(yóu)和菜油价(jià)格贵(guì)，随着华东、华(huá)北地区温度升高，棕榈油对豆油的消费替代增加(jiā)，西南(nán)地区菜油对豆油的(de)替代正在(zài)发(fā)生。一些食(shí)品(pǐn)加工、饲料等领(lǐng)域(yù)的豆油需求也会因为(wèi)豆油价格(gé)过高而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂乏亮(liàng)点，下游(yóu)节前备(bèi)货不积极，贸易(yì)商采(cǎi)购(gòu)心(xīn)态谨慎。预计 5月(yuè)上(shàng)旬供(gōng)应(yīng)将会(huì)逐步转向宽松(sōng)转变(biàn)。后期需要重点关注南国(guó)内大豆到港通关以及(jí)整(zhěng)体(tǐ)的(de)开机情(qíng)况。新(xīn)一季美豆的(de)播(bō)种(zhǒng)生(shēng)长情况将决定豆油盘面(miàn)的相(xiāng)对强弱。”陈(chén)界(jiè)正(zhèng)说(shuō)。

　　傅博(bó)认为，供(gōng)应增加而需(xū)求偏弱，再加上进口大豆(dòu)成本下行，豆油(yóu)基本(běn)面从目前的(de)低(dī)库(kù)存、高基差，转(zhuǎn)变为(wèi)累库加基差(chà)下行的(de)预(yù)期，即(jí)豆油的基本面(miàn)转差。而同时(shí)，4—6月份的棕榈(lǘ)油是降库预期，菜油前期(qī)已经对自(zì)身(shēn)的供(gōng)应压力进行了一波交易(yì)，目前走势(shì)跟随豆油波动。因此，阶段性来看，供应的边际变化和(hé)需求预期都预示豆油可能(néng)是未来一(yī)段时间(jiān)三大油脂(zhī)中最弱的。

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