兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(secx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

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　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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