关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无(wú)人(rén)机袭(xí)击造(zào)成(chéng)的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的(de)多(duō)段视频(pín)显示，一场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努(nǔ)力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去(qù)年同(tóng)期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在(zài)线下(xià)及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融工具(jù)损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情(qíng)下(xià)跌的(de)过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确相关产品(pǐn)的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看出(chū)，衍生金(jīn)融(róng)资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道(dào)全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续(xù)释放，海外(wài)到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道(dào)全近年(nián)来(lái)主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道(dào)全所用主要原料的国际(jì)交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合(hé)采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期(qī)，并预测(cè)其今(jīn)年(nián)全(quán)年营业(yè)收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及(jí)国(guó)际政(zhèng)治经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pá作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确i)差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料(liào)供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至(zhì)金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本(běn)端(duān)为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年(nián)一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油(yóu)供(gōng)给压力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之(zhī)间(jiān)的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油(yóu)脂价差(chà)缩(suō)小格(gé)局背(bèi)景下，菜(cài)油需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红(hóng)说。

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