本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空间(jiān)比较大(dà)，可以适当(dāng)关(guān)注一下，德尔玛比较(jiào)有(yǒu)特色的小家电(diàn)公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集自(zì)主研发、原创设(shè)计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售于(yú)一体(tǐ)的创新(xīn)家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕(rào)高速成长的新兴(xīng)家电消费品类，针对不同市场定(dìng)位、目标客群和经营模式，形(xíng)成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦(pǔ)”等，主要产品类型包括(kuò)家居环(huán)境类(lèi)、水健康类、个(gè)护(hù)健康(kāng)类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带(dài)货起(qǐ)家，薇娅也有(yǒu)持股，但(dàn)公司主要产(chǎn)品都是授(shòu)权(quán)品牌(pái)销售(shòu)，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到(dào)30％），不关(guān)注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是(shì)一家(jiā)专业的信息技(jì)术服务商(shāng)，通过自(zì)主开(kāi)发(fā)技术平台(tái)及搭建(jiàn)服务(wù)网(wǎng)络(luò)，为金融机构(gòu)、电信运营商、互联网公(gōng)司、高速集团等拥(yōng)有众多个人用(yòng)户的大型企业(yè)客户提供用户增值和(hé)拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是(shì)平(píng)安，以前是(shì)移动(dòng)，业务重心也转向了毛利率更低(dī)的(de)车主信息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这(zhè)两年(nián)原地踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用途(tú)分为止血(xuè)闭(bì)合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器(qì)类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基因。由(yóu)达安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初期公司以章(zhāng)贤(xián)骏(jùn)团(tuán)队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主营业(yè)务的独立性、与达安基因业务(wù)的关(guān)联性及为了(le)不同业务(wù)板块的更好发展，安杰思(sī)决定专(zhuān)注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗(liáo)器械业(yè)务(wù)并(bìng)停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)，体量(liàng)和(hé)研发实力远不(bù)如同行业的南(nán)微，面(miàn)对竞争和集采，公(gōng)司产(chǎn)品(pǐn)价格不(bù)断下滑，不过(guò)由于体量小，国产(chǎn)替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还(hái)算不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科(kē)飞测科技股(gǔ)份有限公(gōng)司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司(sī)是(shì)一家国内领先的(de)高(gāo)端半导体质量(liàng)控制(zhì)设备公司，自成立以(yǐ)来始终专注于检测和量测两大类集成(chéng)电路(lù)专用设备的(de)研(yán)发(fā)、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检测设备系(xì)列、三维形(xíng)貌量测(cè)设备系列(liè)、薄膜膜厚量测设备系列等产品(pǐn)，已(yǐ)应用于国(guó)内28nm及(jí)以上制(zhì)程的集成电路制造产线。国内半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)检测与量测(cè)设(shè)备市场(chǎng)2020年耐克品牌和乔丹品牌是什么关系的市场规模达到了21亿美元，市场基(jī)本(běn)被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁(rén)不让(ràng)的领军企(qǐ)业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收入(rù)之(zhī)和(hé)。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头(tóu)，半(bàn)导体上(shàng)游公司，公司收入增速(sù)很(hěn)快，但利润基本没有，且存货(huò)越来越多，短期看半(bàn)导体行(xíng)业周(zhōu)期向下，但公司(sī)所处行业国产替代(dài)空间(jiān)较大，未来仍(réng)会有(yǒu)发展，可以适(shì)当关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明(míng)治复合材料为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的(de)高新技(jì)术企业。公司(sī)的业务主(zhǔ)要为轨道交(jiāo)通(tōng)业务及(jí)建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务(wù)方面，公司提(tí)供轨道交通车辆内部(bù)装饰产品(pǐn)、检修(xiū)业务(wù)及备品备(bèi)件和(hé)车(chē)载乘客信息系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面，公司提供建筑内外(wài)部装(zhuāng)饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公(gōng)司(sī)，下(xià)游房地产和轨道交通(tōng)行业未来景气度都(dōu)一般，公司业绩(jì)也没亮点，不关(guān)注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营业(yè)务为(wèi)悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定(dìng)杆等研(yán)发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特(tè)新“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国(guó)弹簧行业知(zhī)名(míng)度(dù)较高的(de)弹簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合(hé)实(s耐克品牌和乔丹品牌是什么关系hí)力(lì)位列国(guó)内弹簧(huáng)行业排名(míng)前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称(chēng)隐形(xíng)冠军，但公(gōng)司(sī)市占率国内(nèi)也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不是很乐观，就(jiù)是一个门槛(kǎn)不高的传统制造业(yè)公司。

　　七(qī)、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交(jiāo)互(hù)系统软硬件一(yī)体化(huà)综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能(néng)通(tōng)讯交互系统及门诊(zhěn)服务(wù)交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入的(de)重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么技术(shù)门槛的软(ruǎn)耐克品牌和乔丹品牌是什么关系硬件行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力(lì)一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是一家(jiā)专注(zhù)于高性能模(mó)拟(nǐ)及数(shù)模混合芯片研发和销售的(de)集成电路设计企业，主要产(chǎn)品为无(wú)线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱(qū)动系列产品(pǐn)，主要包括高(gāo)集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电(diàn)芯片，以及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应(yīng)用及智能家居等众多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不算太(tài)高的芯片行(xíng)业，下游主要(yào)是LED行业(yè)，22年开(kāi)始行(xíng)业景气度(dù)下(xià)滑(huá)，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润(rùn)下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业(yè)务增速也大幅放(fàng)缓了，而且占比比较低，依(yī)赖单一客户，面(miàn)对(duì)竞争也非常(cháng)激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要(yào)关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科(kē)技集团(tuán)直接控股的大型专业(yè)软件(jiàn)与信息化服务(wù)公司，实际控制(zhì)人为国务院国(guó)资(zī)委。公(gōng)司在(zài)支撑航天信(xìn)息化建设的(de)过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件(jiàn)产品（基础软件(jiàn)、工业(yè)软件）、信(xìn)息技术服务（金审信(xìn)息化服务、商(shāng)密网云服务、信息化(huà)运维服务）和(hé)信息系(xì)统集成(chéng)（主(zhǔ)要面向航(háng)天及党政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是我国航(háng)天及党政军领(lǐng)域的软件(jiàn)和(hé)信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量(liàng)关联交易，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产品(pǐn)基(jī)本没(méi)什么竞争力，利润(rùn)基本(běn)没有，完(wán)全依靠补贴，完全(quán)靠政府采(cǎi)购和政策强推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非常不(bù)好预(yù)测，个人建议不要浪费精力了。

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