“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据(jù)显示(shì)，美国5月(yuè)非农(nóng)新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅(fú)。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对利率前景更(gèng)敏感的(de)两年期美(měi)债收(shōu)益率日内升幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价显示，投资(zī)者预期的美联储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日(rì)高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大(dà)指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓加息当天以来最大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日(rì)以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹果(guǒ)一季报(bào)公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和(hé)标普均创去年4月以来收(shōu)盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最差(chà)单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析(xī)师(shī)徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动(dòng)力市(shì)场存在(zài)韧性。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减(jiǎn)少，私人服(fú)务行(xíng)业(yè)整体(tǐ)表现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产(chǎn)市场的反(fǎn)弹一(yī)致(zhì)，建筑业新增就业2.5万(wàn)人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生(shēng)产连续三个月就业人数(shù)减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩(suō)的状态(tài)吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也(yě)显示出就业市场边际(jì)降温的更多迹象，5月失业人数(shù)增加(jiā)44万(wàn)至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员(yuán)人(rén)数的增加，失业率预计会继续(xù)回(huí)升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年(nián)代(dài)以来的最低(dī)水(shuǐ)平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和(hé)官(guān)方(fāng)的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同(tóng)比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的(de)助推作(zuò)用缓解后，核心(x逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的īn)通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联(lián)储6月利(lì)率(lǜ)会议“按兵(bīng)不动”是大概率事(shì)件，还需要关注(zhù)后(hòu)续公布的5月(yuè)美国通(tōng)胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏(piān)强运(yùn)行，随着美国政府(fǔ)债务上限问(wèn)题落地(dì)，美债收益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向上行，预(yù)计(jì)国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周日(rì)（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可(kě)能(néng)会宣(xuān)布(bù)进一步减产，以提振(zhèn)原油价(jià)格(gé)。

　　据(jù)悉，可能的选项(xiàng)之一(yī)是额外(wài)减产约100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在(zài)会议上决(jué)定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍(réng)然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西(xī)等(děng)国家(jiā)还在蚕(cán)食该(gāi)集团的(de)市(shì)场(chǎng)份额，这(zhè)也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自(zì)愿(yuàn)减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要进(jìn)一步减(jiǎn)产，他(tā)告(gào)诫投机者要(yào)“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员(yuán)表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油(yóu)价可能会在(zài)年底前自行回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间采取行动(dòng)的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希(xī)望维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经(jīng)济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价格(gé)在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽(zé)连斯基在(zài)与爱(ài)沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员。泽连斯(sī)基说，不(bù)是(shì)因为不想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望(wàng)北约合作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点非常(cháng)重(zhòng)要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需(xū)要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都写在(zài)纸上，直到(dào)乌(wū)克兰能(néng)真正获得安全保证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯(sī)科5月31日报(bào)道，英国《金融时(shí)报》援引知情人(rén)士的话报道称，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基(jī)向北约(yuē)各国领导人明确表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的(de)路线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出席7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访(fǎng)问摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌克兰(lán)已经(jīng)做好了加入北(běi)约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入北约一(yī)事，法(fǎ)国(guó)、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔伯(bó)克当地(dì)时间6月(yuè)1日(rì)在(zài)奥斯陆参加北约(yuē)外长(zhǎng)会期间表(biǎo)示，德国不认为北(běi)约应(yīng)该在近期内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包括法国在(zài)内(nèi)的其(qí)他一些北约成(chéng)员(yuán)国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成(chéng)员国，而(ér)只(zhǐ)是(shì)希望(wàng)为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大(dà)宗商品市场出现普(pǔ)涨行情(qíng)。从(cóng)海外(wài)宏观层面(miàn)来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议(yì)院通过债务上限(xiàn)法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万(wàn)亿(yì)美元的债务(wù)上(shàng)限，避免了可能(néng)出现的美国有史以(yǐ)来首次违(wéi)约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在(zài)美联储本月(yuè)会(huì)议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元指数回落至一(yī)周低(dī)点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数(shù)据改(gǎi)善(shàn)了(le)市场情绪，同时(shí)市场也(yě)在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回(huí)暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价(jià)格回升。截(jié)至收盘，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货(huò)主力价格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周(zhōu)度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天(tiān)胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月(yuè)行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上(shàng)行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品行情分析系统监(jiān)测(cè)显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行(xíng)情维持(chí)偏弱振荡。综合(hé)来看(kàn)，5月天(tiān)然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供(gōng)多需少，终究(jiū)无力(lì)支撑，上行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言称国储今年(nián)将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价(jià)至11880元/吨(dūn)。而后该消(xiāo)息始(shǐ)终未得(dé)到证(zhèng)实，市场(chǎng)影响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核心展开的新一(yī)季交(jiāo)割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收(shōu)储的政治、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工(gōng)业原料，是关系(xì)国计民(mín)生、国防安全的重要战(zhàn)略物(wù)资。毫(háo)无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的(de)天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本(běn)身的天然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对(duì)天然(rán)橡胶(jiāo)的(de)储备(bèi)其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡胶的(de)年(nián)产(chǎn)量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全(quán)年的消费量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果收(shōu)储(chǔ)的对(duì)象是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为目(mù)前全(quán)年国产全乳的最大产量不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其(qí)实占到相当全(quán)年交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常大(dà)的一个比例。”在(zài)童(tóng)长(zhǎng)征(zhēng)看(kàn)来，如果(guǒ)国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品的供求判断影(yǐng)响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可(kě)能会更上一层(céng)楼(lóu)。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价(jià)格的反(fǎn)应不会即(jí)刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季(jì)来(lái)袭 基本(běn)面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随着(zhe)物候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季(jì)到来，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并(bìng)未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶价上涨动(dòng)能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货能化分(fēn)析(xī)师胡华钎告诉(sù)记者，目前(qián)全球天然橡胶供应进入季节(jié)性的增(zēng)产期(qī)，中国云南(nán)天然(rán)橡胶产区加速(sù)恢复(fù)开割(gē)，预(yù)计(jì)6月中旬全面开割，海南产区(qū)已(yǐ)经全面开割，海外越南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条(tiáo)件(jiàn)已(yǐ)经由差(chà)变好(hǎo)。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶(jiāo)供应(yīng)端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加。目(mù)前云南产(chǎn)区大(dà)面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步(bù)上量(liàng)，南部产出(chū)仍在低位，本(běn)周以及(jí)下周预计(jì)雨(yǔ)水较(jiào)多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割(gē)，原料数(shù)量逐步(bù)增加。同时根据历史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量(liàng)虽然处于(yú)历史均值以下(xià)的概(gài)率较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍然(rán)能(néng)够保证(zhèng)。因此，他预(yù)计后市“厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现象不会是引发行情(qíng)上(shàng)涨的(de)主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从需(xū)求端来看，东(dōng)证衍生品研(yán)究院能(néng)化高级(jí)分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料(liào)价格处于(yú)低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级经销商仍(réng)以消耗前(qián)期库存为主，对后市(shì)较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订单充足(zú)，加之内(nèi)销订(dìng)单(dān)缺货现象仍存，企业排(pái)产积极性不减。半钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销(xiāo)出(chū)货(huò)压力加大，为(wèi)控(kòng)制成(chéng)品库存压力，存适度降(jiàng)负(fù)现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面处(chù)于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求(qiú)分歧较大。“主要是不同(tóng)的市(shì)场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过(guò)高。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国(guó)内实际(jì)需求并不差。但是(shì)从汽(qì)车行业(yè)来看(kàn)，由于(yú)汽车刺激政策退出(chū)，今年(nián)国内汽车市场相对(duì)疲(pí)软，价格战等负面消息较多(duō)，市场总体上偏悲观(guān)。此(cǐ)外(wài)，青(qīng)岛地区(qū)天(tiān)然橡胶(jiāo)现货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国(guó)内(nèi)需求不行，但(dàn)是其实是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中国经济(jì)复(fù)苏进程、人(rén)民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加(jiā)息(xī)进程，以及美国银行危机和美债上(shàng)限问题等(děng)。看向下半年，他(tā)认(rèn)为天然橡胶(jiāo)基(jī)本面仍然(rán)缺乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天(tiān)气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上(shàng)逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的半年(nián)好，比如美联储加(jiā)息步伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖等，因(yīn)此(cǐ)对(duì)天然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观(guān)因素波逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的(de)主要因素，随(suí)着各产区开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速(sù)度(dù)仍然偏慢(màn)，预(yù)计干胶的数(shù)量并(bìng)不会(huì)少，包括(kuò)今年交割品(pǐn)的数量。我们(men)中(zhōng)期观(guān)点仍(réng)然偏(piān)空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供(gōng)给(gěi)端没(méi)有天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在(zài)需求端。从(cóng)下半(bàn)年来(lái)看，外(wài)需受海外经(jīng)济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内(nèi)需方面(miàn)，春节前(qián)市场基于(yú)内需复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向交易(yì)现(xiàn)实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因(yīn)此持续承压运(yùn)行。整体来看，她(tā)表示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏向上(shàng)驱(qū)动，只有(yǒu)价格的绝(jué)对低(dī)位才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做多的意愿。后续还需继续关注(zhù)天(tiān)气端是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减(jiǎn)）

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的