兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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