昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上限达成协议(yì)，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人(rén)士和另一名(míng)了(le)解谈判(pàn)情况的人(rén)士称，最终可能达成的不(bù)会(huì)是一份长达数百页、可能(néng)需(xū)要(yào)立法者(zhě)花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含(hán)几个关键数字的(de)精简(jiǎn)协议。另一位(wèi)消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细(xì)节。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半用(yòng)于国防，一些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这一(yī)领(lǐng)域的支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面对(duì)面会(huì)议不太可(kě)能(néng)采取新的措施。当前(qián)的任务是监控市(shì)场(chǎng)形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和(hé)消费者(zhě)的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的(de)价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示，交易员们(men)完全(quán)押注美联储会在(zài)6月或7月(yuè)的某(mǒu)次会议(yì)上再度加息25个(gè)基点，最早在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议(yì)中美联(lián)储肯定(dìng)会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化(huà)了约14个基点的(de)加息预(yù)期，由于美联储加(jiā)息规模通常都(dōu)是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟达(dá)早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘(pán)价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元(yuán)市值(zhí)大关(guān)一步之(zhī)遥，有(yǒu)望成为全球第九(jiǔ)家市(shì)值(zhí)突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个(gè)英特(tè)尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达(dá)创(chuàng)美(měi)股(gǔ)史上(shàng)最(zuì)大(dà)单日市值增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市(shì)值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好(hǎo)于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收(shōu)将达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一(yī)极度积(jī)极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮中获(huò)得的利益远超人们(men)预(yù)期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂的(de)人工智能计算(suàn)任务所(suǒ)需的GPU芯(xīn)片，可谓(wèi)火(huǒ)爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途的芯(xīn)片领(lǐng)域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运(yùn)行机(jī)器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货(huò)盘(pán)中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日(rì)下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合(hé)约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦(jiāo)持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后于(yú)近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货(huò)投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受期(qī)货日(rì)报记者(zhě)采访(fǎng)时表示(shì)，近期黑色(sè)系品种大幅(fú)下(xià)跌(diē)是宏观和产业(yè)共(gòng)振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前(qián)美国两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期临近，市(shì)场各(gè)方的(de)避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月(yuè)会议(yì)纪要来看，不(bù)能排除接下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美(měi)元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据略低于市场，市场担(dān)心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减(jiǎn)产动力。在行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期(qī)以及(jí)原料成本(běn)持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内(nèi)钢材需(xū)求也(yě)已临(lín)近淡季，在(zài)需(xū)求乏力(lì)的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑(hēi)色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月中旬(xún)以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材(cái)下游需(xū)求恢复(fù)距离此前预期有较大差(chà)距，叠加今年年(nián)初以来市(shì)场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较大。而(ér)在市(shì)场供(gōng)需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期(qī)中的(de)下半年的(de)粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平控政(zhèng)策也(yě)进一步压低(dī)了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度表毁掉一个老师最好的办法观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研(yán)究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以(yǐ)下三个(gè)方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充(chōn毁掉一个老师最好的办法g)分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激(jī)还(hái)比(bǐ)较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但(dàn)今年以(yǐ)来表现一(yī)直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已现，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由于二(èr)季度(dù)以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如期出(chū)现，但(dàn)国内市场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材(cái)需求端利(lì)空可能来(lái)自海(hǎi)外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供(gōng)应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对重要(yào)的政策时(shí)点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年度经济(jì)数据公布后，在(zài)此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部的确立需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非(fēi)主流(liú)矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需(xū)要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格(gé)止跌(diē)，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二(èr)是(shì)钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动(dòng)，从而改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内煤(méi)炭市(shì)场情(qíng)绪较(jiào)为悲观(guān)，动(dòng)力(lì)煤价格有(yǒu)加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内粗(cū)钢产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的(de)负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难有(yǒu)像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在期货价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹(wén)钢(gāng)现货价(jià)格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫(yì)情(qíng)初期(qī)的价格区间有(yǒu)利于行业供(gōng)需加快调整，且(qiě)目前(qián)距离(lí)2020年(nián)底(dǐ)部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石(shí)库存和钢材社会(huì)库存(cún)较近年同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场力量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果(guǒ)或将在下半年(nián)显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差有利(lì)于(yú)钢材(cái)出口再上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复(fù)至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中(zhōng)期(qī)反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整体(tǐ)较(jiào)低，因此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带动行(xíng)情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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