财联社4月30日讯(xùn)（编辑 笠晨）碳(tàn)酸锂(lǐ)迎(yíng)来一波久违的反弹，据上海(hǎi)钢联发布(bù)数(shù)据显示，4月28日电池级(jí)碳酸(suān)锂涨5000元(yuán)/吨，均价报18.9万元/吨，继上周五(wǔ)开始止跌企稳四(sì)个交易日后价(jià)格连(lián)续两日(rì)上(shàng)涨。暖(nuǎn)意也提(tí)前传导到(dào)A股，锂矿股本周三表现强势，融捷股份(fèn)一度涨停，雅化集团和永兴材料最高涨超(chāo)9％、中(zhōng)矿资源(yuán)和盛(shèng)新锂(lǐ)能一度涨超7％、赣锋锂业和天齐锂涨业盘中均涨(zhǎng)超5％。

　　碳酸(suān)锂反弹的原因之一是上(shàng)海车展有望带动购车需(xū)求预期的(de)提振。乘联(lián)会秘书长崔东(dōng)树(shù)表示，上海车展将(jiāng)让消费(fèi)者感受到汽车(chē)消费的(de)火热，提升消费信心(xīn)，也(yě)提振士气。国泰君安表示，此前车企大幅降价导致消费者对电(diàn)动车(chē)的观望心态有望逐渐改(gǎi)善，市场开始预(yù)期5月需求回(huí)暖。

　　有电池企业人士提到，目前磷酸铁锂电池的价格已(yǐ)经逐渐稳定，且在谈(tán)价策略上(shàng)以(yǐ)企稳为主，不太可能(néng)进行降价。但未来(lái)，止跌信号能否持续稳定，受多方因素影响(xiǎng)。有产业人士分析称，乐观来看(kàn)，国内动(dòng)力电池厂商清库(kù)存(cún)工作或到5月完结，届时电(diàn)池厂商(shāng)库存水平有(yǒu)望(wàng)逐步恢复(fù)至健康水平(píng)，并带动(dòng)上游(yóu)材料采购，进而对(duì)碳(tàn)酸锂价(jià)格起到支撑作用。

　　据鑫椤(luó)资(zī)讯近日调查的(de)情(qíng)况(kuàng)看，一(yī)些电池龙(lóng)头企业(yè)5月(yuè)份的排产预计(jì)将环比增长20-30％，一些中(zhōng)小企业由于前期基数较(jiào)低，环比增(zēng)幅(fú)更是(shì)高达50％以上(shàng)。其(qí)中(zhōng)，亿(yì)纬锂能在4月26日的业绩说明会上表示，5月份开(kāi)始会全面恢(huī)复生产，排产相比一季(jì)度(dù)会有明显的提(tí)升。由此可见(jiàn)，碳(tàn)酸(suān)锂市场(chǎng)需(xū)求(qiú)回暖已是大势所趋。

　　另(lìng)有观(guān)点认为，此次碳酸锂价(jià)格属(shǔ)于阶段性反弹还(hái)是底部反转，目前仍难以判断。“一方面需(xū)要观(guān)察下游库存状况，另一方面(miàn)还(hái)需要看终端(duān)需求是否真正回暖(nuǎn)，”华南一家主流锂(lǐ)盐厂商(shāng)内部人士(shì)此前对财联社记者表示。该人(rén)士表示，电池厂商(shāng)实(shí)际上从去年四季度开始便启动大规(guī)模去库存举措，这(zhè)一(yī)举措在一季度实际上已经(jīng)有所反映(yìng)。

　　不过进入4月中旬以(yǐ)后，相关(guān)电池厂商提(tí)到，目前库存已(yǐ)恢复(fù)至健康水(shuǐ)平，此前暂停的产线也已(yǐ)经逐渐复产。特别是针对(duì)磷酸铁锂电池库存，有业内人士(shì)直言，相关库存(cún)基本出清，后续将根据公司规划，逐(zhú)步进行(xíng)补货。作为锂电产业的风向标，宁(níng)德时代一季度报告显示，其库存金额(é)已从年初(chū)的766.7亿元下降(jiàng)到(dào)640.6亿元，环(huán)比下降16.5％。从绝对金额来看，宁德时代的(de)库存已(yǐ)经退(tuì)回到2022年第一季度的水平。材料价(jià)格和库存水平，两项(xiàng)关(guān)键(jiàn)的指标也构成锂电产业走向的关键，随价格企稳以(yǐ)及库存(cún)水平恢复健康，将(jiāng)带(dài)动锂电产业恢复稳定(dìng)。

　　▌市(shì)场激辩未来锂盐价格走向 最(zuì)乐观者预判涨回25万元/吨 最悲观者全年(nián)看跌(diē)至10万以(yǐ)下

　　碳(tàn)酸(suān)锂价格在不(bù)到半年时间(jiān)跌去超过2/3，也引起(qǐ)了市场热议。就(jiù)在(zài)26日召开(kāi)的中(zhōng)国汽车动力电池产(chǎn)业创新联(lián)盟2023年度(dù)大会上，中国汽车工业协会常务副会(huì)长付炳锋(fēng)指出，国内动力电池行(xíng)业仍然存在一(yī)些问题，包括电池(chí)产(chǎn)业链(liàn)分工(gōng)，价值链分配问题。“原材料短(duǎn)期(qī)大幅下(xià)降也(yě)不是正常的现象，”他(tā)直言。在他(tā)看来(lái)，原材料适当涨价(jià)是正常(cháng)现(xiàn)象，行业要以之前(qián)大(dà)幅涨价为教训(xùn)，保证价值链(liàn)的合理分(fēn)配，避免大起大落。

　　据财联社不完全梳理，这(zhè)些(xiē)业内人士和(hé)分析师近期(qī)对锂盐价格未来走势进(jìn)行预判并阐述具体逻(luó)辑，汇总如下(xià)：

　　以碳酸锂价格反(fǎn)弹(dàn)为信号，一系列的数据验证(zhèng)锂电产业拐点或已经到来。分析(xī)人士(shì)指出，此前(qián)锂电产业进(jìn)入调整阵痛(tòng)期，主要在于下游(yóu)车市短(duǎn)期(qī)需求下(xià)滑，叠(dié)加中游扩产迅速从而在(zài)需求表现(xiàn)上提前透支碳酸锂的(de)未来(lái)增长空间。进(jìn)而导致，碳酸(suān)锂(lǐ)价(ji猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方à)格持(chí)续(xù)下(xià)跌，中游(yóu)电(diàn)池厂商集体进入清库存阶段。从上游材料(liào)价格变化来看，近(jìn)期碳酸(suān)锂价格(gé)率先实现(xiàn)反弹。更(gèng)值得注意的(de)是(shì)，在锂电产业链，包括六氟磷酸锂、人造石墨(mò)、极(jí)片粉等系列(liè)材料价格也出现企稳甚至反(fǎn)弹的局面。

　　作为锂(lǐ)电(diàn)产(chǎn)业拐点(diǎn)的另(lìng)一关键指标，中(zhōng)游(yóu)电池厂商的(de)库存也已(yǐ)经逐步恢复(fù)至(zhì)健康水平(píng)。据高工锂电了解(jiě)，目前中游电池(chí)厂商(shāng)库存水位回退，此前部分电池厂(chǎng)商暂停的生产线已(yǐ)经重(zhòng)启(qǐ)生产。在采购方(fāng)面(miàn)，电池(chí)厂商和下(xià)游车企已陆续重启订单，带动产业需求回暖(nuǎn)。从终端新能源汽车市场表现上看(kàn)，年(nián)初(chū)的市场(chǎng)恐(kǒng)慌情绪主要来自车市的需求腰斩。但从(cóng)整体一(yī)季度新能源汽车销(xiāo)量数据来看，其(qí)月销量逐步攀(pān)升并且回暖(nuǎn)速度(dù)超过往年。随着(zhe)二三(sān)季度到来，车市逐(zhú)渐(jiàn)转入(rù)销(xiāo)售旺季，也(yě)将(jiāng)进一(yī)步带(dài)动锂电(diàn)产(chǎn)业(yè)中上(shàng)游的订单需(xū)求。加上5月份(fèn)临近(jìn)，企业重新开(kāi)启月度采购谈判，行业有(yǒu)望迎(yíng)来需求(qiú)订(dìng)单的集中(zhōng)爆发。

　　后续碳酸锂价格(gé)可能会(huì)有回涨(zhǎng)的空间，但幅度不可能(néng)太大，最多在10％左右。业内(nèi)人士表示，因为经(jīng)历本轮碳酸锂价格的暴涨暴跌，电池厂商(shāng)对(duì)于(yú)碳(tàn)酸锂真(zhēn)实的供给(gěi)情况更加清晰，市场预(yù)期回调下，电(diàn)池厂(chǎng)商在价(jià)格谈判上会更加(jiā)谨慎。同时(shí)电池厂商一体(tǐ)化(huà)带来的碳酸锂供应稳定(dìng)，也将削弱上游锂矿厂(chǎng)商(shāng)的(de)议(yì)价(jià)权。电(diàn)池(chí)回收端，邦普(pǔ)、格(gé)林美、天奇(qí)股(gǔ)份、华友钴业等企业持续(xù)推进电池回收布局(jú)，来自终端材料(liào)回收(shōu)的(de)产能也在稳步爬坡(pō)。相关(guān)数据显(xiǎn)示，2025年国内(nèi)回(huí)收的废旧(jiù)电(diàn)池的(de)总量将达到(dào)137.4GWh。

　　回溯到(dào)上(shàng)游，电池厂商都已(yǐ)完(wán)善(shàn)在锂矿端的布局，包括宁德时代的宜春锂矿(kuàng)项(xiàng)目，亿纬锂(lǐ)能的盐湖提锂项目均进展顺利(lì)，将进一步(bù)释放碳酸锂供给。经历过复杂(zá)的产业调整过程之后，整个锂电产业的运作模式正从“大开大合”的(de)波浪式变得(dé)更为平滑。从原材(cái)料到电池(chí)，再到下游车(chē)企，产业链各(gè)个环节(jié)的(de)价(jià)格以及(jí)供需变化(huà)也将变得更加平(píng)衡(héng)且具有可预测性。

　　然而(ér)，亦有(yǒu)空方(fāng)则认为，当(dāng)前上游(yóu)库存水(shuǐ)平依旧处于(yú)高位(wèi)，虽然(rán)需(xū)求(qiú)端稍有好(hǎo)转(zhuǎn)，但(dàn)是并(bìng)不足以带(dài)动价格(gé)企稳。

　　▌锂价超预期下跌(diē)并不是一(yī)个(gè)下游获利、上游(yóu)承压的简单故(gù)事

　　过去(qù)一(yī)段时间，碳酸锂和电池(chí)材料的(de)价(jià)格(gé)下跌过(guò)快，但这并(bìng)不为业内(nèi)人士所乐见。碳酸锂从2022年11月60万元/吨(dūn)跌至当前(qián)20万猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方元(yuán)不到(dào)，价(jià)格(gé)跌去近(jìn)7成，最直(zhí)接受到冲(chōng)击的当(dāng)属(shǔ)锂矿企业(yè)。根(gēn)据藏格矿(kuàng)业一(yī)季(jì)度数据(jù)，碳(tàn)酸锂(lǐ)销量(liàng)为534吨(dūn)，相(xiāng)比于2022年四季度(dù)销量(liàng)2006吨，销量环比下滑(huá)73.4％；产量(liàng)也(yě)从2022年第四季度的2461吨，削(xuē)减至(zhì)今年(nián)一季(jì)度的1783吨，环比下降(jiàng)27.5％。由于市场行情策动，上游锂矿企业(yè)不断压低碳酸锂出(chū)货(huò)价格，部(bù)分锂矿企业已经(jīng)出现主(zhǔ)动减产的情况。

　　江特电机4月24日公告，一季(jì)度营业收入7亿元，同比减少48.32％；净利润5064.8万元(yuán)，同比下(xià)降92.39％，2023年Q1净利润环比下(xià)降86％，第二日股价(jià)跌停。

　　直接生(shēng)产、售(shòu)卖碳酸锂的锂盐企业则(zé)命(mìng)运分化，大公司如天齐锂(lǐ)业和赣(gàn)锋锂(lǐ)业(yè)有(yǒu)机(jī)会在价(jià)格(gé)下降周(zhōu)期中获(huò)得更多市(shì)场(chǎng)份额，行业(yè)将变得更集中。这是(shì)2016年到2018年上一轮锂价(jià)下(xià)降中(zhōng)发生(shēng)过(guò)的事。而同环节的大量中小企(qǐ)业，尤其是最近两年追高(gāo)入局的新公司，则面临停(tíng)产乃至破产猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方。

　　乘(chéng)着锂价的东风，赣锋锂业(yè)在去年(nián)轻(qīng)松赚出了0.66个宁德时(shí)代、1.23个比亚迪。业内人士(shì)表示，这一(yī)轮价格下降长期利好中(zhōng)国最(zuì)大的两个锂盐供应商天齐锂业(yè)和赣锋锂业。它们去年的净利润(rùn)都超(chāo)过200亿元，比中国最大的新能源车企(qǐ)比亚迪还多，其中天齐锂业(yè)净利(lì)润增长超过10倍。足够厚的(de)血(xuè)，使他们更能承受价格(gé)下(xià)跌和可能的(de)未(wèi)来亏(kuī)损。这(zhè)两家公(gōng)司也有行业里最优(yōu)的(de)成本(běn)。赣锋锂业、天齐锂业(yè)等(děng)公司(sī)入股(gǔ)的海外锂矿资源开采成(chéng)本普遍在(zài)3万-5万元/吨，几乎是全球最低水平。

　　但(dàn)这并不意(yì)味着(zhe)，这两(liǎng)家公(gōng)司能(néng)以低于5万元/吨的(de)价格采购碳酸锂，因为(wèi)在锂矿国际交易中(zhōng)，即使拥有海外(wài)矿(kuàng)产的分销(xiāo)权或(huò)开采权，交易价格(gé)也需(xū)要通过长协确定，按市价定期(qī)调(diào)整。但(dàn)能获得上游(yóu)更低成(chéng)本的资源，让这两家大企(qǐ)业更(gèng)能(néng)容(róng)忍低价(jià)，并能在上游因降价减产时保(bǎo)持产能供应(yīng)。

　　锂价超预期下跌牵动(dòng)着万亿(yì)新能源车市场(chǎng)。不过锂价下降带来的连锁反应，并不是一个下游(yóu)获利(lì)，上游(yóu)承压的(de)简单(dān)故事(shì)。作为碳酸(suān)锂的(de)下游(yóu)，宁德时代理论上会(huì)受(shòu)益，但锂(lǐ)价的超预期下跌，使宁德时代(dài)今年2月(yuè)提出(chū)的 “锂矿(kuàng)返利” 计(jì)划沦为鸡肋，它本想用20万元(yuán)/吨的碳(tàn)酸锂价格绑定(dìng)一些车企的三年长单。另一层影响是，宁德时代今年(nián)5月计划投产的(de)宜(yí)春锂矿很有可能一(yī)开采(cǎi)就亏(kuī)损。

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