私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持(chí)股动向，一向备(bèi)受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最新持股动向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东名单(dān)中退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股东名(míng)单中，减持(chí)了容百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差xiāng)电股(gǔ)份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开启了减持模(mó)式(shì)，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市(shì)值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得(dé)益(yì)于(yú)今年(nián)一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速抬(tái)升(shēng)，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的(de)净利(lì)润与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原因(yīn)有三(sān)方面(miàn)：第一(yī)，由(yóu)于(yú)去(qù)年(nián)12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客(kè)观环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无(wú)法推进项目进程和合同(tóng)签署等工作，随后(hòu)又面(miàn)临春节假期，较多大(dà)项目(mù)在一季(jì)度的(de)签(qiān)单(dān)、实施、交(jiāo)付、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现(xiàn)了延(yán)迟，影响了收入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极(jí)限施(shī)压，从供应链(liàn)到相关的(de)合(hé)同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努力(lì)，主要(yào)调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智能全(quán)国重点实验室的(de)长(zhǎng)期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发(fā)布讯飞(fēi)星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度(dù)上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公(gōng)司(sī)在国产替(tì)代和业务开拓上的(de)进展，预计从二(èr)季度开始将实(shí)现收(shōu)入(rù)和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心(xīn)实现全(quán)年高质量(liàng)增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期(qī)持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没有变(biàn)化。不(bù)过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季度和(hé)今年(nián)一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需求(qiú)下降，本(běn)季(jì)度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储(chǔ)芯片业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下(xià)滑，兆易(yì)创新解释(shì)称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去年四(sì)季度和(hé)今年一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年内缩水超30％。

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