要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁融(róng)资规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复(fù)使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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