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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们(men)在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南(nán)美(měi)干旱(hàn)天(tiān)气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材料成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率(lǜ)提升共同推动了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关(guān)系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年(nián)内建成(chéng)投产。目前(qián)，河(hé)南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨(chú)开始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的(de)扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操(cāo)作未完(wán)全满足(zú)套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工(gōng)具损益的(de)影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值(zhí)业务的(de)公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场交易的与公司及下(xià)属(shǔ)子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融资产从(cóng)年初(chū)余(yú)额的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活(huó)动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终端(duān)的包(bāo)装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅(fú)下降(jiàng)，道(dào)道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全(quán)近年来主推旗(qí)下(xià)茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季度(dù)取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大力发展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要(yào)原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全(quán)所用(yòng)主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影响，非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么道道全的主要(yào)原料综(zōng)合采购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一步(bù)延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年(nián)业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提价效(xiào)应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济(jì)形势等因(yīn)素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不(bù)确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下(xià)行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国(guó)菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖(tuō)累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观(guān)库(kù)存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或(huò)逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红说。

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