要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下跌，为什么风流女人看指甲黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　O为什么风流女人看指甲DRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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