民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的中(zhōng)国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会(huì)观察中国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购商数量(liàng)多且国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的(de)规(guī)模大小(xiǎo)和所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中小外(wài)贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会(huì)能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便于我们(men)观察中国(guó)外贸出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研，我们得到当下中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次(cì)广交会(huì)客(kè)流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外(wài)客户充(chōng)分(fēn)交流时(shí)，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研反馈(kuì)，一带(dài)一路(lù)国家订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较(jiào)大。其(qí)中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国(guó)家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出口企业感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增(zēng)速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业则表示(shì)今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求(qiú)较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业反馈，它(tā)们(men)具体(tǐ)面临的出口压(yā)力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济(jì)体与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货(huò)物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展(zhǎn)杭(háng)州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报告，提示中国(guó)出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国(guó)出口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察中国当下出口现状以及中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的(de)大环(huán)境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并(bìng)不(bù)意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统(tǒng)计的出(chū)口订单主要与之前客户签(qiān)订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充足(zú)

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国(guó)最大(dà)的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种类最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多(duō)、国(guó)别(bié)最广，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别(bié)举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反(抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳fǎn)映当(dāng)前外贸环境五点(diǎn)特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购商(shāng)名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流(liú)来自于(yú)境(jìng)内采购(gòu)商，往年内外(wài)交(jiāo)流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结(jié)构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足(zú)，本(běn)次境(jìng)外采购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下(xià)降，意(yì)味(wèi)着本次广交(jiāo)会反馈出来(lái)的(de)信息是当(dāng)下高效益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅速有关，部(bù)分采购商已经不(bù)直(zhí)接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国家的订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研(yán)结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)的外(wài)贸企业(yè)反馈(kuì)今年订单(dān)情(qíng)况相对较好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样(yàng)面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划(huà)纳(nà)入的(de)商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对(duì)外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移(yí)浪潮加(jiā)速(sù)，头部(bù)大型企(qǐ)业(yè)是产业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至(zhì)当地，生产得到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型(xíng)产(chǎn)品的(抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳de)订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的(de)订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报(bào)告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下(xià)的出口群像》

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