要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深(shēn)入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了(le)农业科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农(nóng)业科技研发(fā)和成果推(tuī)广应(yīng)用等(děng)情(qíng)况。他强调(diào)，科技(jì)创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标(biāo)准农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业(yè)是必不(bù)可(kě)少又容易被忽略(lüè)的一环，农业(yè)是(shì)作为基(jī)础盘，关系(xì)着每个人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要(yào)予(yǔ)以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系(xì)统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良(liáng)好(hǎo)氛(fēn)围。坚(jiān)持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不断(duàn)强化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文(wén)称，进一(yī)步增强宏观调控的(de)前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市(shì)场优势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力(lì)。继续(xù)实(shí)施积极的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业(yè)、产业(yè)、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务(wù)消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率(lǜ)下(xià)周(zhōu)一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即(jí)将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此(cǐ)前(qián)下(xià)调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑(hún)身解数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规则(zé)，研究制(zhì)定(dìng)出台(tái)定(dìng)期报(bào)告和(hé)临(lín)时公告披(pī)露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及信息披露(lù)规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机(jī)制(zhì)，更好服务(wù)经(jīng)济高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和总结推广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设(shè)施(shī)数据库(kù)，找准城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设(shè)施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊(láng)等与城市功能(néng)和民众生活密不(bù)可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全(quán)运(yùn)行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理(lǐ)工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金(jīn)配置(zhì)科创(chuàng)板，激(jī)发科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了(le)，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易(yì)的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)评级(jí)将迎(yíng)新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务(wù)执业(yè)能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开展债券(quàn)业(yè)务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个环(huán)节(jié)。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一(yī)步(bù)优化(huà)了(le)，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的各大(dà)业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商(shāng)执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升(shēng)温令美(měi)元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对(duì)利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升(shēng)幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌(diē)，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以认(rèn)为(wèi)是开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协(xié)议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并(bìng)在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目(mù)

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新(xīn)设子公司(sī)并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以及三(sān)艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票据

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