因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的(de)收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场(ch反函数常用公式大全，反函数运算公式ǎng)的(de)销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一(yī)季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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