兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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