兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(s利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗hōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀利口酒是什么意思，利口酒可以直接喝吗涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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