要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸)情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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