要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国(guó)中(zhōng)近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国(guó)中先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构(gòu)、种业(yè)企(qǐ)业(yè)、农(nóng)业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调，科技创新(xīn)是推(tuī)进(jìn)农业现代(dài)化的(de)关键(jiàn)。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子(zi)”技(jì)术，深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的(de)一(yī)环(huán)，农业是作(zuò)为(wèi)基(jī)础盘，关系(xì)着每个人的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的(de)主基调(diào)不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在(zài)北京成(chéng)功(gōng)举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干事(shì)创(chuàng)业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严(yán)的主基(jī)调不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败(bài)源(yuán)头治理，不断强化(huà)系统(tǒng)全面从(cóng)严治党(dǎng)严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同(tóng)性(xìng)，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发(fā)布之后，消(xiāo)费到了(le)必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的通(tōng)知，从(cóng)调(diào)整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多(duō)调整(zhěng)为新(xīn)规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了(le)浑身(shēn)解数，也(yě)用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核(hé)要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临时(shí)公(gōng)告披(pī)露(lù)指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核(hé)注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据(jù)库(kù)，找准城(chéng)市基础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清单(dān)。城市(shì)基础设施生命(mìng)线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城市功能(néng)和(hé)民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路(lù)和新(xīn)方向(xiàng)，各大(dà)科(kē)技(jì)巨头(tóu)的(de)智慧城(chéng)市业(yè)务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处长陈(chén)可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局(jú)，共同打造具备(bèi)核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合(hé)条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科创板，激(jī)发科(kē)创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多元化(huà)的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行(xíng)情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想交易的(de)指数品种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了(le)，这对增加市(shì)场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业(yè)务执(zhí)业能力评价办法进(jìn)行(xíng)了(le)修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务(wù)执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评价(jià)指标的触角由券(quàn)商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的(de)整体情(qíng)况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外(wài)，评(píng)级(jí)也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期(qī)意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质(zhì)原(yuán)油期(qī)货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪(hù)指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了(le)，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来(lái)完成出(chū)货。由于(yú)筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国(guó)产工(gōng)业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作(zuò)为电力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线，并在(zài)商(shāng)定的(de)一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标(biāo)的发(fā)电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超(繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？chāo)过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动(dòng)人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通过仿制药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计(jì)原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施(shī)工(gōng)项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力(lì)电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公(gōng)司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项目投(tóu)资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三(sān)艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶(bó)以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期票(piào)据

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