因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业(yè)务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美(měi)国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏(piān)股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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