因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计(jì)划(huà)公(gōng)告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等(děng)消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公(gōng)司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光(g将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》uāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持有该股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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