要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘(liú)国中先(xiān)后(hòu)到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科技(jì)服(fú)务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技研发(fā)和成果推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业现代化的(de)关(guān)键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中，农业是必(bì)不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的(de)二(èr)十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不(bù)断强化系统全面从严治党(dǎng)严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁(jié)发(fā)文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳(wěn)健的货币政策(cè)，促进财(cái)政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策(cè)形(xíng)成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消费(fèi)新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份的(de)CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日(rì)，多(duō)家银行(xíng)提前公(gōng)告了关于自5月(yuè)15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款(kuǎn)和(hé)/或(huò)通(tōng)知存款执行利(lì)率的通知(zhī)，从调(diào)整情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评(píng)：之(zhī)前各(gè)大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该(gāi)敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台(tái)定期(qī)报告(gào)和(hé)临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投(tóu)资者保护机(jī)制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下(xià)的(de)城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施数据(jù)库，找准城市基础设(shè)施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分(fēn)的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思(sī)路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动(dòng)特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技术(shù)优势(shì)、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业集群(qún)。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于(yú)继(jì)续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了(le)，基(jī)本上(shàng)大家想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将迎(yíng)新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务(wù)的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环(huán)节(jié)。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各(gè)大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不(bù)一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌市(shì)场，网易(yì)有道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对(duì)利(lì)率(lǜ)前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年(nián)期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续(xù)攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际(jì)原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均(jūn)超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了3个月，期(qī)间主力(lì)资金通过反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出(chū)现这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座核(hé)聚(jù)变(biàn)发(fā)电站购(gòu)买电力。作为电力购买协议的(de)一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将其(qí)聚(jù)变发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对象发行可(kě)转债事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省(shěng)高新投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂(chǎng)升级改(gǎi)造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋(yáng)人(rén)寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业(yè)务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定(dìng)点(diǎn)函(hán) 订(dìng)单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合(hé)作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资子(zi)公司江(jiāng)铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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