民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒxo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的)们随即赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一(yī)个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够反映中国出口长期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国(guó)企业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所属地(dì)域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交会能够提供(gōng)充足样本(běn)，便于我们(men)观察中国(guó)外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会(huì)客(kè)户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会(huì)客(kè)流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高效益(yì)客(kè)户不足，毕(bì)竟(jìng)欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带(dài)一路(lù)国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类(lèi)型(xíng)出(chū)口企业(yè)感受(shòu)存(cún)异。部分企业表示今年对俄(é)快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和(hé)类(lèi)型(xíng)企业(yè)反馈，它们具体面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企业(yè)，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出口企业订(dìng)单情(qíng)况相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)面临较为(wèi)普xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国之间的(de)贸易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为(wèi)保(bǎo)护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国(guó)出(chū)口两(liǎng)点超(chāo)预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订(dìng)单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调(diào)研，从另一个(gè)角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的(de)大(dà)环境和(hé)大(dà)趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓客渠道(dào)，能(néng)够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的(de)数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展(zhǎn)会新(xīn)拓客(kè)户并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的(de)外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外(wài)贸(mào)展会，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口商(shāng)品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的(de)会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们(men)观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多(duō)来自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商名(míng)额(é)，客流(liú)结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量下降，意(yì)味着本(běn)次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏(piān)少，可能和(hé)过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部(bù)分企业则(zé)表示对(duì)俄出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业(yè)则反馈今(jīn)年订单虽(suī)有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁(tiě)产(chǎn)品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的移的(de)订单(dān)规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研(yán)系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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