因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易(磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年(nián)报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益(yì)增(zēng)加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入(rù)该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术(shù)、产品以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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