因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持(chí)续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的(de)2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)科兴是美国的还是中国的净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名(míng)全球第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比(科兴是美国的还是中国的bǐ)依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均在(zài)一季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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