因市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的(de)存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的(de)收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR情人把你拉黑了还有必要联系吗，婚外情拉黑是彻底分手吗 Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额(é)，排(pái)名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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