用(yòng)友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云(yún)服(fú)务转型第二(èr)阶(jiē)段进(jìn)展明显不(bù)佳。

　　2023年一季(jì)度，用(yòng)友(yǒu)网络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月(yuè)上市(shì)以(yǐ)来单季最大(dà)亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿元，同比下(xià)降69％，是2020年以来连续第三年净利下滑。与此(cǐ)对(duì)应的(de)是(shì)，2020年以来公司股(gǔ)价持续大跌(diē)。

　　这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段营(yíng)收、净利同(tóng)步大增、股价大涨(zhǎng)的同(tóng)向(xiàng)共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的(de)净亏损3.97亿(yì)元，创(chuàng)该公司(sī)2001年5月上市以来(lái)单季最(zuì)大亏损。

　　此前，用(yòng)友(yǒu)网络发布的年报显示(shì)，2022年公司营收(shōu)92.62亿元，仅(jǐn)微增(zēng)3.69％；归母(mǔ)净利润2.19亿元，同比(bǐ)下(xià)降69％。这是在2019年创下净利(lì)11.8亿元的(de)历史最高(gāo)点之后，用友网络(luò)连续第三年净利(lì)下滑(huá)。

　　伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月t="700亿白马，突曝利空！葛卫(wèi)东大撤离(lí)" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230430074511185.png">

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下(xià)历史(shǐ)新高之后，用友网络股(gǔ)价(jià)就总(zǒng)体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者(zhě)被(bèi)套

　　在2022年股价大跌前，用(yòng)友网络在股价相对高点进行了定增融(róng)资。此次定增吸引了不少机构参与，包括高毅、葛卫东等知名(míng)机(jī)构和(hé)投资者。

　　2022年(nián)1月，用(yòng)友网络披露定(dìng)增(zēng)结果，增发数量(liàng)约1.7亿股，每(měi)股价格为31.95元，定增(zēng)募资约53亿元。当时(shí)，在定增市场颇为活(huó)跃的私募大佬葛卫(wèi)东，也(yě)参与了定增，投(tóu)入资金约(yuē)2亿(yì)元。

　　但在定增(zēng)结束之后(hòu)，用友网络发布的2021年(nián)业绩(jì)明显不及市场(chǎng)预期，2021年净利润为(wèi)7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后(hòu)，用友网络的2022年各季(jì)度(dù)业绩(jì)更是连续爆雷：一(yī)季报净(jìng)利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年(nián)报净利润-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三(sān)季(jì)报净利润-5.395亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友网络的股价从2022年2月37元(yuán)的高点，最低(dī)跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总(zǒng)持股数，也从(cóng)2022年一(yī)季(jì)度(dù)的7626万股，到2022年三季度末(mò)退出前(qián)十(shí)大股东，在(zài)此(cǐ)期间，其减持数量至少(shǎo)有4100万股。其定增投(tóu)资也惨遭被套(tào)。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服务转型第二阶(jiē)段道阻且长

　　在用友网络的(de)发展(zhǎn)历史上，其(qí)1.0阶段是通过(guò)财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段(duàn)是(shì)通过ERP软件(jiàn)服务企(qǐ)业(yè)的信息化，现在的3.0阶段是服(fú)务企业的数(shù)智化(huà)。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是转(zhuǎn)型云服(fú)务(wù)业务，引领(lǐng)中国企(qǐ)业级(jí)服(fú)务(wù)市场。在此(cǐ)基(jī)础(chǔ)上，公司2020年进(jìn)入新的战略发展阶段（3.0-II），战略(lüè)目(mù)标是构建和(hé)运营全(quán)球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络(luò)正式(shì)发布了完(wán)全基于互联网架构的企业互联网(wǎng)开(kāi)发平台。2017年以来，其云(yún)平台、财务云、人力云等云(yún)产品(pǐn)得(dé)到逐步发展，各(gè)领域云(yún)上线(xiàn)运营、逐步融合(hé)。

　　从(cóng)2017年开始，用友(yǒu)BIP经历了第一(yī)个阶段的”用友云”面世(shì)、云平台及领域服务(wù)快(kuài)速发(fā)展，第二个阶(jiē)段的(de)统一(yī)底座和服务融合。2022年8月(yuè)，经(jīng)过6年的规模研发和持续迭代，用友的(de)BIP 3正式发布(bù)，用友云(yún)进入新(xīn)的发展阶段(duàn)。

　　从公司业务占比来(lái)看，用友网络云(yún)服(fú)务转型取得了较大成功。

　　2022年(nián)，其云(yún)服(fú)务业务实现收入63.53亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)19.4％，占总(zǒng)营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百分点，已(yǐ)成为公司主要收(shōu)入来源并(bìng)继续扩大(dà)收(shōu)入占比。

　　但从(cóng)高端市场份(fèn)额(é)来看(kàn)，用友却还是没有多(duō)大(dà)突破。《2021年(nián)中国工业软(ruǎn)件发(fā)展白皮书(shū)》显示，国产ERP软件整(zhěng)体市占率超过70％，其中用友市占(zhàn)率达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占有率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出(chū)华为将在4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽管华为目前仅为自用(yòng)，并(bìng)不一定会面向外部(bù)市场(chǎng)提供高端ERP软(ruǎn)件(jiàn)，但股价的跌停，反(fǎn伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月)应(yīng)出市场对用友在高端ERP软件市场(chǎng)竞争力(lì)信心(xīn)的严重(zhòng)不足，也反(fǎn)应(yīng)了其(qí)在高端市场的(de)进展不佳。

　　具(jù)体到财务和股价上，在用友网(wǎng)络3.0转型第(dì)一阶段，即2016年-2019年，在其营(yíng)收逐渐增长的同时，净利润也在同时(shí)逐年增长，且增幅远高于营收(shōu)增幅。对应到股价上，在此(cǐ)期间，用友网络(luò)股价(jià)大涨约8倍。

　　但在用友网(wǎng)络3.0转型的第(dì)二阶段，即(jí)2020年(nián)至今(jīn)，其营(yíng)收仅仅小(xiǎo)幅(fú)增长，几乎可以(yǐ)说是踏步不前，净利(lì)润却大幅下跌，股(gǔ)价(jià)也因此大(dà)跌(diē)，公(gōng)司市值(zhí)严重(zhòng)缩水。

　　用友网络董事长(zhǎng)王文京(jīng)在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还(hái)是有很(hěn)大的提升空(kōng)间(jiān)。但(dàn)从目前(qián)的情况来看，用友(yǒu)3.0的第二阶(jiē)段，道阻且长。

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