兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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